По итогам первых семи месяцев текущего года Китай стал
крупнейшим в мире экспортером стали, обогнав страны ЕС, Японию и Россию. В июне
— рекордном месяце по объемам китайских зарубежных поставок — за границу было
отгружено около 14% стали, произведенной за данный период. При этом импорт в
страны ЕС увеличился в текущем году с 174 тыс. тонн в январе до 603 тыс. тонн в
июне, в США — с 230 тыс. тонн в январе до 592 тыс. тонн в июне.
Этот рост вызывает все больше беспокойства у металлургических
корпораций из западных стран. В первую очередь, это относится к США, где за
первые семь месяцев текущего года совокупный объем импорта стали вырос почти на
40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем, Китай стал
третьим по величине поставщиком после Канады и Мексики. В ЕС-25 в первом
полугодии поступило из-за пределов Союза 16,6 млн. тонн стали, что, по оценкам
International Steel Statistics Bureau, только на 6% превышает показатели
годичной давности. Очевидно, это объясняет более терпимое отношение европейских
металлургов к импорту, тогда как их американские коллеги, по некоторым данным,
готовят материалы для антидемпинговых расследований, направленных против самых
агрессивных поставщиков — Индии, Китая, Кореи.
Тем временем, китайские сталелитейные компании продолжают
объявлять о новых проектах. Так, компания Baotou Steel из провинции Внутренняя
Монголия объявила о начале строительства нового предприятия мощностью 300 тыс. т
в год, которое будет производить балки и конструкционные профили. Его ввод в
строй ожидается в конце 2007 года.
Производители стальной продукции из стран СНГ, в основном, пока
придерживаются прежних цен. Объемы поставок в дальнее зарубежье несколько меньше
обычного из-за высоких спроса и цен в России. Кроме того, из-за использования
большей части европейских квот основная часть продаж приходится теперь на
низкоценовые рынки Средиземноморья и Персидского залива, хотя некоторые
российские компании расширяют поставки и в США. Цены на заготовки производства
СНГ по-прежнему, как правило, находятся в интервале 380-400 долларов за тонну
FOB, арматура и катанка достигают 430-450 долларов за тонну C&F, а
горячекатаные рулоны, не предназначенные европейским и американским покупателям,
стоят от 470 до более 520 долларов за тонну FOB.
Железная руда сегодня или сталь потом?
В индийских официальных и промышленных кругах в последнее время
ведется ожесточенный спор по поводу новой экспортной политики на рынке железной
руды. Металлурги, заручившиеся поддержкой региональных политиков, предлагают
максимально усложнить продажу сырья за границу или даже ввести полный запрет на
экспорт сроком на пять лет. По их мнению, сырьевые богатства страны должны
использоваться, прежде всего, национальными производителями стали, тем более,
что на ближайшие годы они планируют резкое увеличение объемов выплавки металла,
при этом, только несколько ведущих индийских металлургических корпораций
обладают собственными железорудными комбинатами.
В то же время, центральное правительство считает вполне
возможным вариант, наоборот, полной отмены всех количественных ограничений на
экспорт железной руды, но при условии введения платных лицензий или экспортных
пошлин. Согласно логике сторонников этого подхода, Индия когда еще станет
великой металлургической державой, а рост поступлений в центральный бюджет от
увеличения экспорта руды можно будет получить уже в ближайшем будущем.
Так как Индия является третьим по величине экспортером железной
руды в мире, исход этого спора может заметно повлиять на состояние мирового
рынка этого сырья. Особенно заинтересованы в увеличении объема поставок китайцы,
которые хотят использовать Индию в качестве альтернативы австралийским и
бразильским компаниям. В сентябре представители китайской металлургической
отрасли планируют провести в Индии переговоры на предмет подписания долгосрочных
контрактов на поставку железной руды.
Рынок металлолома, тем временем, понемногу активизируется после
летнего спада, а цены начали постепенно расти. Так, последние контракты на
поставки лома HMS №1 из США в Корею были заключены из расчета 269 долларов за
тонну C&F. В Турции стоимость материала 3А из СНГ приближаются к 260
долларов за тонну C&F.