Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, Донецкая область) намерен
выпустить еврооблигации на сумму 200 млн. долларов сроком на 3 года в 2006 году,
передает УНИАН.
Если спрос на облигации будет существенный, то комбинат рассматривает
возможность увеличения суммы займа до 300 млн долларов и срока размещения до 5
лет.
“Азовсталь” рассчитывает разместить облигации с доходностью не выше 8%
годовых.
Начало продажи облигаций запланировано на ближайшее время, после окончания
road-show, которое сейчас проводит “Азовсталь”.
“Азовсталь” пока не комментирует информацию о выпуске еврооблигаций.
Road-show еврооблигаций “Азовсталь” начала 8 февраля в Маниле(Филиппины).
Road-show также пройдет 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля – в Цюрихе и
Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершится во Франкфурте (Германия) и Лондоне
(Великобритания).
Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций “Азовстали” являются ING и Moscow
Narodny Bank (MNB, Лондон).
По данным международного рейтингового агентства Moody”s, планируется выпуск
сертификатов участия в займе на сумму около 200 млн долларов сроком обращения от
3 до 5 лет, эмитируемых компанией Azovstal Capital B.V. с исключительной целью
финансирования займа Moscow Narodny Bank Limited “Азовстали”, Moody”s присвоил
ему рейтинг (P)B3.
Moody”s присвоил “Азовстали” предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2,
прогноз – стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard&Poor”s
присвоило “Азовстали” долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга
позитивный.
В декабре 2005 года коксохимический завод “Маркохим” (Мариуполь, Донецкая
область) вошел в состав “Азовстали”.
До присоединения “Маркохима” и соответственного увеличения уставного фонда,
44,87% акций “Азовстали” принадлежало компании “Торговый дом “Азовсталь”, 25,72%
– System Capital Management (Донецк), 15,53% – Leman Commodities (Швейцария),
11,57% – System Capital Management Limited (Кипр).
95,9% компании “Торговый дом “Азовсталь” принадлежит System Capital
Management.
84,2% акций “Маркохима” владела System Capital Management, 9,36% акций – SCM
Limited (Кипр).
90% акций Sуstem Capital Managеment принадлежит ее президенту, донецкому
бизнесмену Ринату Ахметову.