Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" объявил размещение восьмилетних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,95% годовых.

Согласно сообщению МХП на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), срок обращения ценных бумаг — до 3 апреля 2026 года. Их эмитентом выступит люксембургская MHP Lux S.A.

"МХП намерен использовать вырученные средства для финансирования выкупа всех или части евробондов-2020 на сумму $495,6 млн и со ставкой купона 8,25% годовых, из которых $409,783 млн уже предъявлены к выкупу во время первого этапа приема заявок в рамках объявленной оферты. Кроме того, часть средств будет направлена на рефинансирование краткосрочных обязательств агрохолдинга, на финансирование корпоративных расходов, а также расширение и диверсификацию птицеводческого и растениеводческого бизнесов МХП", — отмечено в сообщении.

Агрохолдинг ожидает, что новым еврооблигациям будет присвоен международными рейтинговыми агентствами Fitch и Standard & Poor"s рейтинг "В".