Снижение темпов роста аппаратного обеспечения компенсируется активным развитием рынка IT-услуг. Он становится более зрелым и комплексным.
Основными источниками роста украинского рынка информационных технологий всё ещё являются сегменты, связанные с производством и реализацией исключительно аппаратного обеспечения. Вследствие запоздалого старта в этих областях Украина показывает внушительное ежегодное увеличение объёмов продаж компьютеров, периферийных устройств и прочей аппаратуры. Согласно исследованиям компании IDC, в целом Украина в 2007 году показала поразительные темпы роста: рынок IT вырос более чем на 40% при общемировых показателях порядка 6% и центральнои восточноевропейских — менее 20%. Однако при этом структура нашего рынка так же отличается от мировых показателей, как и динамика. Если во всём мире удельный вес «железного» сегмента в 2007-м составил 42,1%, а доли программного обеспечения (ПО) и IT-услуг — 20,3 и 37,6% соответственно, то в Украине на реализацию персональных компьютеров (ПК) и периферии пришлось целых 85,3% рынка, а на софт и услуги — только 6,7 и 8%. При этом по доле последних мы отстаём не только от Китая, но и от соседей из Польши и Чехии.
Говоря о ПО для бизнеса и IT-услугах, аналитики IDC указывают на посредственные темпы роста, отмечая при этом малые объёмы этих рынков. Темпы роста продаж лицензий на EAS-системы (ПО для оптимизации работы бизнеса, включающее такие решения, как ERP, SCM, OMA, CRM и BI) и услуг по их поддержке упали с 37,5% в 2006 году до 25,5% в 2007-м (в прошлом году их объём составил 37,36 млн долларов). В целом отечественный рынок IT-услуг в 2007 году увеличил темпы роста лишь на 0,8 процентных пункта (до 26,4%), составив чуть более 250 млн долларов.
Тем не менее аналитики прогнозируют некоторое снижение темпов роста продаж аппаратного обеспечения в Украине. Если последние два года продажи ПК росли на 44% ежегодно, то уже в 2008 году IDC прогнозирует этот показатель на уровне около 30%. Таким образом, в лучшем случае только к концу 2009-го Украина сможет выйти на польский показатель проникновения ПК — 25,9 компьютера на 100 человек.
Партнёры на платформе
Услуги, связанные с внедрением IT-решений, занимают наибольшие доли в общей структуре. Их разработчики с оптимизмом смотрят в будущее. «Рынок IT-услуг будет активно развиваться, и его объём будет расти быстрее, чем IT-рынок в целом, — считает управляющий директор компании SAP Ukraine Александр Мельников. — Сейчас очень многие предприятия готовы инвестировать в IT-услуги. Это связано с центростремительными тенденциями: компании начинают централизировать свои активы, выстраивать микрохолдинговые, а затем холдинговые структуры, поэтому планируют внедрять не просто ERP-систему, а полноценную IT-платформу, с помощью которой компания сможет объединить все свои активы.» Правда, некоторые коррективы в темпы развития внесёт глобальный финансовый кризис. «Большинство мировых компаний намерено урезать IT-бюджеты; похожая ситуация проявится и в нашей стране, — уверен генеральный директор компании De Novo Максим Агеев. — Возможно, едва ли не единственными направлениями IT-рынка, которые сохранят (или даже улучшат) свою динамику, станут услуги, направленные на сокращение затрат и повышение эффективности работы предприятий.»
Генеральный директор компании АМИ Михаил Брейман также отметил, что отечественный рынок развивается стабильно, но темпы развития значительно ниже, чем в 2007 году. «Огромное влияние на ситуацию на рынке оказывает политическая нестабильность, в первую очередь изменяющиеся правила игры на таможне. Первый квартал 2008-го стал для многих отечественных IT-компаний разочарованием. Однако важен не количественный, а качественный рост, так как интеграционные проекты увеличились в масштабах и сложности. Украинский IT-рынок движется в русле общемировых тенденций — в проектах увеличивается доля услуг, и они, в свою очередь, становятся всё интеллектуальнее», — пояснил он «Эксперту».
Генеральный директор компании «Квазар-Микро» в Украине Анатолий Верес также сетует на динамику рынка в целом. «Темпы развития нашей компании опередили рост рынка в целом по региону. К сожалению, в первом полугодии 2008 года сектор системной интеграции и консалтинга развивался медленнее, чем в 2007-м, доля сервисов не превышала 10–12% от объема рынка. Я связываю это в первую очередь с ухудшением инвестиционного климата в стране и, как следствие, с медленным развитием многих секторов экономики. Вместе с тем мы видим, что корпоративные клиенты проявляют всё больший интерес к комплексным проектам автоматизации, и мы рассчитываем на укрепление этой тенденции по мере усиления роли украинского бизнеса на международных рынках, а также в связи с масштабным приходом в Украину крупного международного бизнеса.»
Сосредоточение компаний на внедрении решений для отдельных направлений бизнеса является общей тенденцией рынка. И если за последние пару лет, в связи с растущей потребностью, финансовый сектор завалил заказами почти всех участников, то работа в других направлениях остаётся делом специализации. Так, компания «S&T Софт-Троник» традиционно сосредоточена на внедрении решений для телекоммуникационного бизнеса, АМИ — для торгового и государственного секторов.
Ещё одним трендом для рынка является тесное сотрудничество крупных разработчиков ПО и интеграторов. Первые усиленно наращивают партнёрскую базу, вторые — сообщают о приобретении очередных партнёрских статусов. Большинство интеграторов сосредотачиваются на работе только с одним поставщиком программного обеспечения, и лишь некоторым удаётся внедрять решения разных производителей. Так, компания АМИ работает с «Лабораторией Касперского» и McAfee Security в сфере защиты информации, «S&T Софт-Троник» — с Microsoft и SAP в сфере бизнес-приложений.
Глава украинского представительства компании «1С» Владимир Мазур, подводя итоги 2007 года, отметил, что количество партнёров «1С» в Украине расширилось до 400. При этом на долю Украины в структуре продаж компании пришлось 3%, что при общем доходе в 372,7 млн долларов должно составить чуть более 11 млн. Плотное взаимодействие с интеграторами наблюдается также в компании Microsoft, деятельность её направления — бизнес-приложений Microsoft Business Solutions — набирает обороты в Украине. Директор департамента Microsoft Business Solutions компании «Майкрософт Украина» Константин Щербина отмечает, что «партнёры являются основой бизнеса по продаже и внедрению решений на базе Microsoft Dynamics. Большинство проектов реализуется партнёрами. Именно поэтому развитие партнёрской сети является одним из наиболее важных направлений деятельности нашего подразделения. Благодаря привлечённым дополнительным инвестициям в направление Microsoft Dynamics мы планируем осенью расширение партнёрского канала». Самостоятельно Microsoft может участвовать в реализации крупных и сложных проектов силами подразделения Microsoft Dynamics Consulting, предлагая три варианта участия: генеральный подряд, контроль качества проекта, субподряд (привлечение на отдельные задачи проекта). Решение о привлечении данного подразделения обычно принимается совместно клиентом, Microsoft и партнёром.
Однако такое диверсифицирование партнёрской сети всё же не является общей тенденцией для лидеров производства ПО для бизнеса. Так, компания SAP, занимающая лидирующие позиции на украинском рынке с долей около 50%, имеет в Украине только 23 партнёра. При этом доля доходов компании, полученная от деятельности партнёров, выросла за последний год с 18 до 32%.
Нет кадров и господдержки
О недостатке специалистов как сдерживающем факторе развития рынка IT-услуг заявляют многие его игроки. По оценке Владимира Мазура, потребность рынка в кадрах минимум вдвое превышает предложение. «Ежегодная потребность Украины в IT-специалистах составляет 87 тыс. человек, а предложение, в лучшем случае при полном выполнении ВУЗами лицензированного объёма, даёт 46 тысяч», — объяснил он. Заботятся о подготовке будущих кадров и интеграторы, и разработчики. Компания «Инком» совместно с SAP инвестировала 300 тыс. гривен в открытие компьютерного класса по подготовке специалистов для внедрения решений SAP в Национальном техническом университете Украины КПИ, компания АМИ активно развивает собственную «Сетевую академию» для подготовки IT-кадров для предприятий. Microsoft, введя практику проведения отраслевых дней Microsoft Dynamics, консультирует специалистов на предмет работы с собственными программными продуктами. Генеральный директор ООО «Астелит» Тансу Еэн отмечает, что был поражен высоким уровнем профессионализма украинских IT-специалистов. «Я верю, Украина может стать второй Индией в плане разработки IT-решений. Однако для этого необходима существенная поддержка со стороны государства. К сожалению, для Украины ещё свойственно такое явление, как «утечка мозгов», и, возможно, этим вызвана нехватка здесь специалистов», — отметил он.
В то же время многие считают необходимой государственную поддержку отрасли разработки программного обеспечения. Анатолий Верес утверждает, что государство сможет эффективно влиять на рынок как его субъект. «Опыт других стран показывает, что государство не только является крупнейшим IT-заказчиком, но и активно влияет на структуру рынка, определяя, в том числе с помощью масштабных долгосрочных программ, какие продукты и услуги будут востребованы рынком в целом. Мы рассчитываем, что и в нашей стране роль государства, как системообразующего заказчика, будет расти, а IT-компании смогут предложить востребованные рынком решения», — уверен он.
Украина в ВТО без последствий
Вступление Украины в мае этого года во Всемирную торговую организацию, по мнению большинства участников рынка, пока не оказало прямого влияния на IT-рынок. Однако последствия такого шага, как прямые, так и косвенные, оцениваются как весьма значимые. Директор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич считает, что «для отечественного IT-рынка вступление в ВТО в целом является положительным явлением. Объём рынка расширится из-за введения нулевой пошлины на ввоз IT-продукции. Впрочем, есть и существенный негатив — несколько уменьшатся темпы роста производства настольных компьютеров отечественными производителями», — пояснил он.
Не видят пока каких-либо значимых последствий от вступления в ВТО для рынка программного обеспечения для бизнеса в Microsoft. «Пока рано говорить о влиянии на рынок членства в ВТО. Мы не наблюдали существенных изменений в спросе», — заявил «Эксперту» Константин Щербина. А вот Максим Агеев видит положительные перспективы такого шага: «Результатом вступления Украины в ВТО стало повышение конкурентного давления в сегментах экономики, не связанных с рынком информационных технологий напрямую, и этот фактор точно отразится на рынке IT-услуг. Вся суть в том, что хорошо работающая ITинфраструктура способна стать трамплином для выхода компании, участвующей в высококонкурентном рынке, на новую орбиту в плане эффективности, управления себестоимостью продуктов (услуг), операционными расходами, ростом. А поскольку отечественные предприятия в последние годы приобретали в основном аппаратное и программное обеспечение, меньше всего внимания уделяя оптимизации IT-инфраструктуры и эффективному управлению внутрикорпоративными IT-сервисами, повышение конкуренции на целом ряде рынков в ближайшее время станет причиной резкого роста спроса на профессиональные IT-услуги», — поясняет он.
Прогнозы утешительны
Даже весьма осторожно относящаяся к прогнозам компания IDC прогнозирует, что рынок IT-услуг в Украине в ближайшие дватри года будет развиваться темпами, значительно опережающими мировые. При этом среди внутренних тенденций, по мнению аналитиков, основными будут рост доли внедрения инфраструктурных систем и снижение доли услуг по внедрению и сопровождению ПО. Оптимистично настроено, несмотря на указанные выше проблемы, и большинство игроков рынка. «Надеюсь, во втором полугодии ситуация улучшится и хорошими темпами будут продолжать развиваться такие сферы экономики, как финансы, телекоммуникации, торговля и логистика; пойдут проекты в органах государственной власти. Мы рассчитываем, что украинский IT-рынок, вслед за рынками других стран региона, будет показывать в ближайшие годы опережающие темпы роста в сегменте услуг и комплексных систем автоматизации ключевых бизнес-процессов. Мы также продолжим продвижение высокотехнологичных решений, задающих новые стандарты применения IT в социально значимых отраслях, таких, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство», — отметил Анатолий Верес.
Такой оптимизм является свидетельством хорошо сформированного бизнеса и возлагаемых надежд на объективный рост рынка. Тем не менее признание большинством игроков проблемы нехватки квалифицированных кадров заставляет задуматься: а не будет ли этот рост отложен в связи с тем, что IT-услуги оказывать будет попросту некому?
Авторы: Игорь Бурдыга, Юрко Банзай
Источник: Эксперт