В сегменте коммерческих автомобилей усиливается конкуренция. Общий рост продаж и увеличение доли импортных машин подталкивают импортеров к выводу новых брендов.
С начала года на украинском рынке появилось более десятка новинок в сегменте коммерческих автомобилей. Обновленные модели представили почти все ключевые игроки. Так, французский производитель Citroen презентовал две новые машины — Nemo и Berlingо. Корейский концерн Hyundai представил на майском автосалоне в Киеве H-1. До конца года Nissan впервые выведет на украинский рынок автомобили для бизнеса.
Коммерческий транспорт занимает четверть в структуре мирового автопрома. А в Украине удельный вес этих машин значительно ниже — менее десяти процентов. «Хотя большинство отраслей экономики Украины демонстрирует активный рост, коммерческий транспорт продается не так быстро. Менталитет наших людей таков, что сначала они приобретают личную машину, а потом — для бизнеса. Поэтому украинцы стараются покупать многоцелевые, универсальные автомобили», — говорит управляющий по сбыту коммерческих автомобилей компании «Порше Украина» Сергей Носенко.
Однако в последнее время объемы продаж стали расти активнее. В 2007-м было продано 31,7 тыс. коммерческих авто, что означает прирост 20%. По прогнозам агентства AUTO-Consulting, в этом году рынок будет расти еще в два раза быстрее. У этого направления автомобильного бизнеса в Украине большой потенциал роста, поскольку именно небольшие грузовики наиболее востребованы в странах с развивающейся экономикой, где большую долю занимает малый и средний бизнес.
Недосягаемые ГАЗели
На украинском рынке до сих пор доминируют недорогие автомобили, произведенные в России и Украине. В совокупности они занимают более 60% сегмента коммерческих авто. Бесспорным лидером продаж остаются многофункциональные фургоны Горьковского автозавода — ГАЗели. Эти рабочие лошадки популярны и на своей родине, занимая там около 70% рынка. Более того, по объемам производства среди легкого коммерческого транспорта ГАЗ держит седьмое место в мире. Главным конкурентным преимуществом этого автомобиля служит его цена. «Инвестиция в коммерческий транспорт рассчитывается исходя из стоимости эксплуатации транспорта (цена покупки, расходы на сервис и топливо, выручка от его продажи на вторичном рынке), — объясняет директор департамента ГАЗ корпорации «АИС» Сергей Боровик. — Все эти параметры делятся на пробег, в результате получается себестоимость одного километра. У ГАЗели такой показатель на уровне 38 копеек, тогда как у аналогичного авто западного производства — более 47 копеек. В пользу российских фургонов говорит и то, что первичные инвестиции в покупку ГАЗелей ниже в среднем в два раза. Для начинающих предпринимателей это большое преимущество.»
Вместе с тем компания-дистрибутор — корпорация «АИС» — стремится максимально оптимизировать расходы на эксплуатацию ГАЗелей. Ставка сделана на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Бо/льшая часть коммерческого транспорта использует дизельное топливо. После его значительного подорожания (до семи гривен за литр, что почти на одну гривню дороже, чем бензин А-92) автовладельцы всерьез задумались об альтернативном топливе. Стоимость ГБО сравнительно небольшая (от 900 до 1300 долларов), а расходы на топливо при его применении сокращаются в три раза. Клиент может купить автомобиль, уже оснащенный заводским оборудованием, или заменить топливный бак в ходе эксплуатации машины.
Все автомобили ГАЗ производятся в России. Лишь в 2000 году был короткий период, когда ГАЗели собирали на Кременчугском автозаводе. Российская техника к нам ввозится беспошлинно, поэтому собирать эти авто в Украине оказалось нецелесообразно. Хотя после вступления России во Всемирную торговую организацию пошлины могут подняться до десяти процентов.
За последние три года Горьковский автозавод инвестировал в свое развитие около 350 млн долларов. Эти средства помогли реализовать два главных проекта — запуск в серийное производство новой модели Siber на платформе Chrysler, а также покупку завода в Великобритании и выпуск на его мощностях нового коммерческого автомобиля Maxus. На предприятии в Бирмингеме будут производить цельнометаллические фургоны и грузопассажирские фургоны-комби с одним или двумя дополнительными рядами сидений, автобусы вместимостью от нако отечественные эксперты не верят в то, что Maxus быстро завоюет рынок. Его розничная цена будет ненамного ниже уже зарекомендовавших себя авто немецких и французских производителей (по предварительным оценкам, стоимость машины в рознице составит 20–30 тыс. долларов), поэтому за покупателя придется побороться.
Но у АИС большие надежды на этот автомобиль. Расходы на эксплуатацию Maxus будут на 30–40% ниже, чем на аналогичные модели других производителей. Это обусловлено относительно низким уровнем расхода топлива (не более 10 л на 100 км пробега).
Для успешного развития бренда компания инвестировала около 25 млн долларов в строительство полноценных дилерских центров с сервисными площадками. В этом году уже открыты автоцентры в Киеве и Житомире. В ближайшее время начнут работать автосалоны в Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Николаеве и Полтаве.
Импорт наступает
В последние два года развитие кредитных программ сделало производимый в странах ЕС дорогой коммерческий транспорт более доступным. Иномарки надежнее в эксплуатации, у них более долговечный ресурс двигателя, вместе с тем они востребованы и на вторичном рынке. Эта тенденция приостановила рост продаж азиатских марок.
Китайские бренды (FAW, JAC) появились в Украине сравнительно недавно — три года назад. Они заняли небольшую нишу (их совокупная доля сейчас составляет всего семь процентов). По мнению владельцев китайских авто, в большинстве случаев они ненадежны и чаще нуждаются в ремонте. При этом постоянно возникают сложности с постпродажным обслуживанием, покупкой запасных частей. А качественное техобслуживание и гарантированное устранение неполадки особенно важны для коммерческих авто. Если владелец легковой машины может во время ремонта ездить на такси или общественном транспорте, то каждый день простоя коммерческой машины — это убытки для фирмы. В последнее время клиенты даже стали отказываться от китайских моделей в пользу машин, произведенных в России и Украине. Это происходит несмотря на то что они несколько дороже (китайские авто в среднем стоят 10–11 тыс. долларов, российские и украинские — от 14 тыс. долларов).
Тем временем мировые бренды усиливают свои позиции в сегменте коммерческих авто. «Мы отмечаем большой потенциал роста рынка грузовых автомобилей именно иностранного производства, — говорит менеджер по связям с общественностью компании «Ниссан Мотор Украина» Александр Соколов. — Развитие направления коммерческих автомобилей Nissan на мировом рынке — одна из основных стратегических целей нового бизнес-плана Nissan GT2012. В модельном ряду бренда есть люксовый пикап Navara, который позиционируется как автомобиль для активного образа жизни. NP300 — это утилитарный пикап, а Cabstar — грузовик для коммерческих целей. Согласно нашим исследованиям, украинский рынок требует именно этот модельный ряд на современном этапе развития. В следующие три года мы расширим линейку коммерческих автомобилей Nissan до шести моделей.» Коммерческий транспорт занимает четверть в структуре мирового автопрома. В Украине же удельный вес этих машин значительно ниже — менее 10%. Поэтому у этого направления здесь большой потенциал роста
Большинство украинских импортеров стартовали на рынке только с легковушками. Продажи легковой группы высоки, поэтому производителям выгоднее было сосредоточить усилия именно на этом сегменте. А имеющий очень сильное европейское подразделение коммерческих автомобилей концерн FIAT пару лет назад решился начать их продажу в Украине. И не ошибся, обеспечив сразу высокие рейтинги продаж. «В нашей компании коммерческие автомобили занимают ведущее место, легковая группа — отстает. После обновления модельного ряда автомобилей Doblo, Ducato и появления новой машины Fiorino, мы смогли значительно увеличить продажи. В прошлом году киевское подразделение продало четыреста пятьдесят автомобилей, из которых семьдесят процентов составляют коммерческие», — сообщил генеральный директор ДП «Итал Авто» компании «Марторелли Т.О.В.» Сергей Олефир.
По мнению экспертов, успех своих автомобилей импортер FIAT смог обеспечить и благодаря тому, что предложил рынку соответствующее спросу количество машин. Некоторые импортеры из-за устанавливаемых производителями квот не могут поставить на рынок достаточное число авто. Очереди порой растягиваются на шесть-восемь месяцев. «Сейчас мы хотели заказать пятьсот автомобилей VW Crafter, а производитель выделил лимит в триста машин. У нас подобная ситуация была в 2007 году с моделями Caddy и Multivan. До сих пор закрываем прошлогодние заказы. На следующий год с заводом и дилерами согласован объем заказа в шесть тысяч триста машин», — привел пример управляющий по сбыту коммерческих автомобилей компании «Порше Украина» Сергей Носенко.
Грузоподъемные конкуренты джипов
Несмотря на преобладание дешевых авто в Украине, отмечены высокие темпы роста продаж премиальных коммерческих авто. Например, в последние два года продажи VW Multivan в самой дорогой комплектации выросли в несколько раз. Такие машины, стоимость которых доходит до 70 тыс. долларов, покупают в основном как альтернативу внедорожникам. Этот автомобиль просторнее и наделен внедорожными характеристиками. В отличие от имиджевого джипа, люксовый микроавтобус удобен для больших семей, любящих загородные поездки.
Все мировые производители стремятся делать свои автомобили многофункциональными и большими по размеру, чтобы их можно было использовать и для перевозки объемных грузов, и для транспортировки пассажиров. Машины становятся комфортнее, поскольку их предназначение не ограничивается только коммерческим использованием. Сейчас уже стали привычными такие дополнительные опции для коммерческой группы, как наличие кондиционера, стеклоподъемников, магнитолы, центрального замка.
Жизненный цикл одной модели в коммерческом транспорте немного дольше, чем в легковом. Обновление модели происходит через шесть-восемь лет (возраст эксплуатируемых моделей сократился в среднем на два года), тогда как легковушки обновляются раз в три-четыре года. Это связано с тем, что коммерческие автомобили дороже в разработке, поскольку их адаптируют для работы при повышенных нагрузках. Соответствующие ресурсы закладываются в двигатель, ходовую часть, кузов. Например, если в среднем 100 тыс. километров легковушка проходит за два-три года, то коммерческий автомобиль покрывает это расстояние в течение года.
Некоторые производители, чтобы визуально обновить ассортимент, периодически выпускают лимитированные партии авто. Например, в нынешнем году концерн Volkswagen представил модель Multivan Panamericana — специальный полноприводный автомобиль с имиджевой комплектацией для частного использования с улучшенными внедорожными показателями. В нем установлены износостойкая резина, внедорожная подвеска, усилена защита днища, увеличен клиренс. Такие модели, задача которых обратить внимание потенциальных клиентов на марку, обычно выпускаются всего полгода. «Новую модель разработать и поставить на серийное производство очень дорого. А поменять обивку в салоне, добавить несколько новых опций в рамках налаженного производства несложно. В результате клиент получает обновленный вариант автомобиля», — объяснил Носенко.
Объем продаж коммерческих автомобилей в Украине
Так, в прошлом году был выпущен автомобиль VW Multivan Atlantis (он привлекал внимание голубым цветом корпуса, спортивными подвесками и дисками), сейчас уже запускается в производство Multivan United (одна из особенностей — возможность подключения iPod). Эти маркетинговые решения немецкого концерна помогают ему увеличивать продажи, наращивать клиентскую базу, при этом сохраняя лояльность прежних клиентов.
Совета не дождешься
С развитием рынка коммерческих автомобилей и его насыщением в Украине появятся новые течения в автобизнесе. У нас совсем не развита культура покупки автомобиля, причем этому вопросу не уделяют должного внимания и сами продавцы. В европейских странах менеджер поможет выбрать коммерческий автомобиль не только по его техническим характеристикам, но и посоветует оптимальный вариант для бизнеса клиента. Для этого разработаны специальные программы. Они учитывают род бизнеса, расстояние, которые будет преодолевать автомобиль, объем груза, расход топлива, затраты на страховку и прочие параметры. После этого определяется автомобиль с оптимальным объемом кузова и грузоподъемностью, чтобы его владелец не возил воздух или, наоборот, слишком часто не возвращался за товаром на склад, расходуя лишний бензин. Кроме того, дилеры ведут картотеку клиентов, время от времени консультируют автовладельца по техническому состоянию автомобиля.
В Украине таких услуг пока не предоставляет ни один дилер. В ситуации, когда на рынке большой дефицит автомобилей и вопрос лишь в том, сколько месяцев или недель ждать заказ, потенциальные автовладельцы сами взвешивают все за и против. После обострения конкуренции одним наличием машины на складе покупателя уже не заманишь. Ему необходимо предложить качественный продукт и сервис, а также постпродажное сопровождение автомобиля.
LCV (Light Commercial Vehicles) — легкий коммерческий транспорт. К нему относятся небольшие грузовики грузоподъемностью однадве тонны (с полной массой до трех с половиной тонн), а также микроавтобусы вместительностью до 16 пассажиров. Коммерческие авто представлены бортовыми машинами, фургонами на шасси (на них устанавливается надстройка — холодильник или просто кузов), фургонами с цельнометаллическим кузовом и микроавтобусами. На украинском рынке преобладают грузовые коммерческие автомобили (около 90%).
Автор: Светлана Плаксина
Источник: Эксперт