Retail Association of Ukraine представляет очередное эксклюзивное аналитическое исследование под названием «География ритейла». На основе данных сетей, которые являются членами RAU, была собрана и обобщена информация о том, как изменилась география ритейла за три квартала 2024 года и какова динамика развития отрасли по регионам.
Украинский ритейл за девять месяцев 2024 года
Как показал регулярный ежемесячный опрос RAU, проведенный среди 108 членов Ассоциации ритейлеров, по состоянию на сентябрь 2024 года в них работало уже 22 073 торговых точек в восьми основных отраслях ритейла. Речь идет о продовольственном и непродовольственном ритейле, аптечной торговле, fashion, а также продавцов техники и электроники, сети АЗК, магазины по продаже ювелирных изделий и сегмент DIY-сетей.
Количество работающих магазинов за 9 месяцев текущего года продолжает демонстрировать положительную динамку. Так, за январь-сентябрь 2024-го было открыто 1925 магазинов и закрыто по разным причинам 649. Соответственно за это период чистый прирост составил 1276 торговых объектов. Напомним, за первые шесть месяцев 2024-го прибавилось 837 магазинов.
Традиционно наибольшее количество магазинов сейчас сосредоточено в Киеве и области – 5266. В столичном регионе количество работающих торговых точек за 9 месяцев увеличилось на 473 магазина, а с учетом закрытых за это время магазинов – на 328.
На втором месте по концентрации розничной торговли находится Днепропетровская область. Здесь работает 2075 торговых точек из которых более 180 добавились в этом году. Так же как и в столице количество закрытых по разным причинам точек здесь составляет около трети.
Зато во Львове, где сейчас работает 1947 точек на 124 новых магазина приходится почти половина закрытых – 56. Возможно это является свидетельством определенного насыщения региона объектами розничной торговли.
В пятерку наиболее обеспеченных магазинами регионов входят также Одесская и Харьковская область, где работает соответственно 1316 и 1215 объектов торговли. Вместе эти пять регионов концентрируют более половины (54%) всех работающих магазинов опрошенных ритейлеров.
Интересно, что несмотря на постоянные обстрелы в Харьковской области заметен прирост количества действующих точек (+20). На Херсонщине тоже положительная динамика. В то же время в Донецкой области по понятным причинам фиксируется значительное сокращение торговых точек – чистый «минус» составляет 48 объектов. В остальных областях при сопоставимом количестве розничных точек лучшее соотношение открытых к закрытым магазинов фиксируется на Николаевщине, Волыни, Кировоградской, Ровенской и Черновицкой областях.
Food ритейл
Как это было и раньше, сегмент продовольственного ритейла составляет существенную долю отечественной розничной торговли – 21%. Хотя по сравнению с результатами первого полугодия эта доля сокращается, в том числе за счет бурного развития аптечного ритейла, на который теперь приходится уже 36% от общего количества торговых точек в Украине.
В сентябре текущего года по всей Украине работало 4634 магазина разного формата: от гипер- и супермаркетов до магазинов у дома. За 9 месяцев их количество увеличилось на 205 точек, с учетом закрытия 120 магазинов.
Наибольшая концентрация продуктовых магазинов наблюдается в Киеве и области – 1459 торговых точек, что втрое превышает плотность покрытия во Львовской области (480). На третьем месте по максимальному количеству магазинов находится Днепропетровская область (356). В пятерку также входят Одесская и Кировоградская области. Меньше всего продуктовая розница представлена в прифронтовых регионах Донецкой (3) и Херсонской областей (24), а также в небольшой по своему размеру Черновицкой области (35). В целом на остальные регионы приходится в среднем по 60-120 магазинов. На этом фоне выгодно выделяются Житомирщина и Винницкая область с показателями 192 магазина и 259 соответственно.
В целом по всей Украине наблюдается прирост или сохранение существующего количества точек и только в трех регионах зафиксировано сокращение: в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
Non food ритейл
На сектор непродовольственного ритейла сейчас приходится 4078 торговых точек – это почти пятая часть от количества магазинов всех восьми сегментов. Отрасль по своей «весомости» быстро догоняет продуктовый ритейл, открыв за 9 месяцев на 200 магазинов больше чем FMCG операторы – 525 точек. Хотя и закрывалось непродовольственных магазинов вдвое больше (212 против 120). Но в конечном итоге за 9 месяцев чистый прирост в non-food ритейле оказался на треть больше: 313 против 205.
Основное количество магазинов сосредоточено в трех ключевых регионах: Киеве, Днепре и Львове – всего 1622 точки или 40% общего числа объектов данного сегмента. Однако здесь Днепр (458) значительно опережает Львов (288), который по концентрации non food ритейла похож на Одессу и Харьков, где находится 240-250 магазинов.
Наибольшее количество закрытий зафиксировано также в Киеве и Днепропетровске – 74 и 22 торговые точки соответственно. Причем в столице это примерно половина от количества новых магазинов, а в Днепре – почти 40%. В Харькове, Одессе и Львове закрытий вдвое меньше чем в Днепре.
Больше всего сократились сети магазинов в Донецкой, где перестали работать 19 точек против двух новых. В других регионах за девять месяцев закрылось лишь по 3-4 торговых точки, а кое-где вообще фиксируется только прирост – как вот на Николаевщине, Тернопольщине или Запорожье.
Аптечный ритейл
Аптечные сети – сегмент, который демонстрирует наиболее динамичное развитие и уже занимает 36% от общего количества розничных точек различных отраслей ритейла. Напомним, что за шесть месяцев его доля достигала 33%. Сейчас в Украине работает 7953 аптек компаний-членов RAU, то есть почти столько же сколько располагают продуктовый и непродуктовый сегменты.
За 9 месяцев 2024 года было открыто 774 аптеки и это самый высокий показатель среди всех сегментов ритейла. При этом количество закрытых аптек составляет всего 150 заведений, то есть чистый прирост – 624 аптеки.
Основное количество аптек сконцентрировано в столичном регионе – 1693. Подобно непродовольственным магазинам аптеки сосредоточены больше всего в Днепре (776) и Львове (643). Так же значительное количество аптек зафиксировано в Харькове – 600. Но в этом регионе присутствует и наибольшее сокращение сетей – на уровне трех десятков объектов, что сопоставимо с показателями в Донецкой области. В Одессе количество аптек вдвое меньше, хотя здесь фиксируется значительный прирост количества торговых заведений.
В общем заметно перемещение развития аптечных сетей в центральные регионы страны, где фиксируются только новые торговые точки как вот в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.
Магазины техники и электроники
В начале осени 2024 года в Украине работало 1929 магазинов техники и электроники. За январь-сентябрь было открыто 114 новых и восстановленных магазинов и закрыто – 79. Соответственно чистый прирост составил 35 торговых точек. На этот сегмент приходится менее 9% от общего количества магазинов.
Наибольшая концентрация торговли техникой и электроникой, конечно, в Киеве и области – 399 точек. Вполовину меньше магазинов в Днепре (180) и Львове (174). Но если в Днепре и Киеве продолжается тренд на расширение сетей (несмотря на тот факт, что на две новые точки приходится одна закрытая), то на Львовщине произошло заметное сокращение количества магазинов. Так же как на Харьковщине, где на один открытый за этот период магазин вышло аж семь прекративших работу. Похожая картина на Закарпатье, где на пять закрытых магазинов приходится лишь один открытый. Уменьшение численности локаций зафиксировано также в Донецкой и Запорожской областях. В других регионах концентрация данной разновидности ритейла почти не претерпела изменений.
Топливная розница
Сети АЗК в Украине почти остановили свое развитие, достигнув уровня в 1773 АЗК по состоянию на сентябрь текущего года. Это лишь на 22 заправки больше чем в 2023-м. Но в данном случае влияет специфика отрасли, когда не имеет экономического смысла повышать плотность расположения АЗК на основных трассах. Но также это продиктовано необходимостью модернизации заправочных комплексов и оснащения их автономными источниками энергии.
По концентрации заправок Киевский регион более чем вдвое опережает Львов и Днепр: 344 против 198 и 143 АЗК соответственно. В пятерку регионов с наибольшей концентрацией заправок также входят Одесская и Закарпатская области, где работает 126 и 85 АЗК соответственно.
Также видно, что прирост заправок происходит только в областях, расположенных с севера на юг вдоль Днепра – Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской. А также на западе страны. Да и вообще в западных областях больше заправок, поскольку эти регионы стали сейчас основным хабом для движения товаров и людей.
Jewelry ритейл
Торговля ювелирными изделиями, которая больше всего пострадала от российского вторжения, достаточно неплохо восстановилась. Так, по состоянию на сентябрь 2024 года работало уже 888 точек. За 9 месяцев добавился 61 магазин, хотя с учетом 41 закрытой торговой точки получается лишь на два десятка больше.
Львиная доля торговых точек приходится на столичный регион (200), Днепр (96) и Львов (75). И только в Киеве и области заметен прирост количества магазинов. В топ-5 регионов входят еще Одесская и Харьковская области, которая по количеству торговых точек уже перегнала Закарпатье. При том в Одессе зафиксировано чистое сокращение сетей. А заметный чистый прирост – на Волыни, Винничине, Хмельнитчине.
Определенное сокращение также произошло и в других местах наибольшей концентрации данного сегмента ритейла. Причем больше всего в Днепре – сразу на 13 магазинов.
Fashion ритейл
Сфера торговли одеждой, обувью и аксессуарами тоже существенно пострадала от полномасштабного вторжения. Учитывая этот фактор и снижение покупательной способности населения, в целом эта сфера неплохо восстанавливается. По состоянию на сентябрь 2024 года в Украине работало 664 магазина. Это на 56 точек больше, чем в начале года, учитывая, что на 89 открытых пришлось 33 закрытых магазина. В целом можно говорить о достижении определенного баланса в данной отрасли, поскольку в большинстве регионов ситуация осталась неизменной.
Наибольшее количество магазинов сосредоточено в Киеве (251), что в 3-5 раз превышает количество розничных точек во Львове (70), Днепре (58) и Одессе (55). В пятерку входит еще Харьковская область, но в отличие от других, здесь баланс открытых/закрытых магазинов является отрицательным. В Харьковском регионе зафиксировано больше всего закрытых точек fashion-операторов – 11 магазинов.
Торговля стройматериалами
Сегмент магазинов DIY-формата по итогам января-сентября 2024-го стал единственным, продемонстрировавшим отрицательную динамику: на 10 новых магазинов приходится 11 закрытых. Здесь сейчас работает 123 магазина. Учитывая, что открытие каждой такой точки требует значительных финансовых ресурсов, потому что это торговля часто крупногабаритным и очень разнообразным товаром, не стоит ожидать большого количества новых магазинов. Также эти крупные объекты становятся целью для вражеских атак.
Основная часть торговли сосредоточена в столичном регионе – 29 магазинов, или четверть всех торговых точек данной сферы. В тройку регионов с наибольшей концентрацией строительных магазинов также входит Львовская (15 точек) и Волынская (12) области. В последней добавились сразу три новые торговые точки, что свидетельствует о большей концентрации строительного ритейла на западе страны. Соответственно, чем дальше на восток, тем меньше подобных магазинов и даже в местах большой концентрации этого вида ритейлук наблюдается сокращение числа торговых точек как вот в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.
Зато в топ-5 регионов также входят Ивано-Франковская область, где расположено 10 локаций, и Ровенская с 8-ю торговыми точками. Еще привлекает внимание Закарпатская область, где как и в Днепре работает шесть магазинов.