Forbes Ukraine представил рейтинг из 30 крупнейших игроков e-commerce в Украине, включая сферу услуг. RAU выбрала из этого перечня 15 ритейлеров, которые имеют наибольшие объемы продаж.
Как составляли рейтинг
Среди более 100 компаний, которые больше всего продают в украинском сегменте интернета, Forbes и Saturday Team отобрали 30 лучших в трех категориях: товары, услуги и инфраструктура. В частности, среди интернет-магазинов и маркетплейсов выбирались те, у которых значительная часть выручки приходится на товары владельца платформы. Собственно, топ-15 крупнейших ритейлеров в украинском e-commerce рейтинговались по общему объему продаж в Украине. У некоторых компаний, вроде AliExpress, Сильпо, MakeUp и других оценивали их показатели, используя данные YouControl и/или показатели украинского трафика (SimilarWeb), данные консалтинговой компании Euromonitor.
Курс на онлайн
События последних лет, начиная от пандемии коронавируса и заканчивая полномасштабной войной, значительно активизировали развитие онлайн-канала продаж. В том числе из-за вынужденного закрытия, разрушения или оккупации магазинов и перемещения массы покупателей в другие регионы. Кроме традиционных игроков украинского e-commerce, активно инвестируют в онлайн-торговлю такие ритейлеры как EVA, Varus, АТБ, Comfy и другие. В частности, Fozzy Group запустила новый маркетплейс MauDau – свой пятый e-com-проект. В целом, как свидетельствуют данные компании EVO, рекордный рост электронная коммерция показала в ковидном 2020 году, прибавив сразу 38%, до $4 млрд. В следующем году темпы упали до 17,5%, а за два года войны e-com вырос в валюте на 6,4%.
Топ-15 крупнейших
Вместе с развитием онлайн-покупок идет борьба за скорость доставки. В частности, бесспорный лидер украинского e-commerce компания Rozetka, который смог устоять после падения продаж в 175 раз в начале войны (до 23 млн грн в месяц), сейчас активно наращивает количество собственных пунктов выдачи. Так, по состоянию на 1 февраля 2024 года в сети работало 456 точек в 138 городах Украины. Сейчас компания является лидером по объему консолидированной выручки маркетплейса и интернет-магазина в 2023 году – 45 млрд грн. В прошлом году продажи Rozetka уже превысили довоенные показатели.
На втором месте с почти в пять раз меньшим оборотом (9,7 млрд грн) находится интернет-магазин техники и электроники Comfy. В 2023 году ритейлер начал трансформацию логистики, запустив быструю доставку “на завтра” по всей Украине. Открытие региональных складов (РЦ) позволило увеличить скорость доставки, в частности, во Львове – на 25%. Дополнительно были переработаны магистральные маршруты, что также имело свое положительное влияние. Важно отметить, что у Comfy доля онлайн-продаж выше, чем у конкурентов, – она составляет более 30%.
Ближайший конкурент – компания Фокстрот – по объему годовых интернет-продаж в 2,1 млрд грн занимает только девятую строчку. Но стоит вспомнить, что ритейлер пережил потерю центрального склада площадью более 30 000 кв. м в Гостомеле с товаром на 650 млн грн и из-за этого был вынужден сократить инвестиции в свой e-commerce, сосредоточившись на оптимизации внутренних процессов. Но уже в 2023 году обороты онлайн выросли на 30%. Компания добавила 20 000 новых позиций онлайн и ускорила свою доставку – в сотрудничестве с Uklon Delivery можно получить технику или гаджеты за час. Также на сайте ритейлера теперь можно получить видеоконсультацию по выбранному товару.
Замыкает тройку лидеров единственный иностранный игрок – AliExpress с ориентировочным показателем продаж в 7-11 млрд грн. По данным логистического оператора Cainiao на которого ссылается Укрпочта как почтовый партнер маркетплейса, 80% покупок – это товары стоимостью до $10.
Практически на равных с ним конкурирует отечественный интернет-магазин и маркетплейс компании Эпицентр, который имеет вдвое больший трафик посетителей – более 206 млн посещений в год.
С 2020 года, когда начал работать маркетплейс (интернет-магазин существует с 2016 года), ассортимент увеличился с 1 до 4,5 млн позиций. Цель Эпицентр – удвоить свою долю в украинском e-commerce, которая сейчас оценивается ритейлером в 10% рынка.
В топ-5 лидеров электронной коммерции также входит компания Алло (выручка 5,7 млрд грн), которая активно начала развивать в 2023 году сеть точек выдачи товара со своей платформы Allo.ua. Часть точек открывают в виде обычных магазинов малого формата, другую – как корнеры на территории АЗК ОККО. В планах компании – открыть подобные корнеры по всему Киеву. Уже три года Аllo.ua работает еще и как маркетплейс, где продаются товары разных категорий. За 2023 год выручка интернет-подразделения сети выросла на 22% по сравнению с 2022 годом.
Еще три участника рейтинга представляют сегменты продуктового ритейла, в частности Fozzy Group сразу двумя торговыми площадками с товарами категории FMCG- интернет-магазин Сильпо и маркетплейс maudau, запущенный в 2021 году. Всего за 2022-23 года maudau вырос в 4,5 раза за счет инвестиций в рекламу. Примечательно, что крупнейшая сеть продритейла – АТБ в интернете опережает по оборотам maudau, но почти вдвое отстает от Сильпо. Возможно, скоро все изменится, учитывая создание собственного мобильного приложения, которое позволяет не только делать покупки в супермаркете, но и искать и покупать дешевые билеты на поезд или самолет, платить налоги и коммунальные платежи и тому подобное. Благодаря этому количество пользователей приложения уже вдвое превысило количество постоянных онлайн покупателей ритейлера.
Среди других игроков из топ-15 крупнейших ритейлеров электронной коммерции сегмент drogerie (EVA и MakeUp), fashion-ритейла (Intertop и Kasta), а также один из крупнейших интернет-зоомагазинов Pethouse и книжная платформа Yakaboo. Но данные виды товаров пока могут обеспечить им около 1 млрд грн выручки в год.