21-06-2011: Крупнейшие сделки недели: яйца и вагоны

Инвесторы активничали вокруг акций украинских агрокомпаний

УКРАИСКИЕ ЯЙЦА РАЗМЕСТИЛИСЬ В ВАРШАВЕ

Объект сделки: 25% акций Ovostar Union N.V. (Голландия)

Продающая сторона: основатели группы компаний Борис Беликов и Виталий Вересенко

Приобретающая сторона: портфельные инвесторы

Описание сделки: Ovostar Union N.V. (Нидерланды) провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже. Ovostar Union N.V. установила цену акций при IPO на WSE на уровне PLN62 за шт. ($22,78), что соответствует ее капитализации на уровне PLN372 млн ($136,7 млн), или PLN93 млн ($34,2 млн) за 25% капитала (1,5 млн. шт.). Эти показатели соответствуют установленному верхнему ценовому диапазону. Таким образом, принятые заявки на акции в ходе размещения превысили ожидания эмитента. Ovostar Union N.V. управляет группой компаний «Овостар», в которой по 50% владеют ее основатели Борис Беликов и Виталий Вересенко.

«Овостар Юнион»  является одним из крупнейших украиских производителей яиц и яичного продукта, продукция которого выпускается под ТМ «Ясенсвит» и «Телешивське».

ЕБРР ВОШЕЛ К «ДОНЕЦКИМ» В БАНК

Объект сделки: до 25% акций ОАО «Кредитпромбанк»

Продающая сторона: Концерн «Энерго» Виктора Нусенкиса и Папунидис Константинос

Приобретающая сторона: Европейский банк реконструкции и развития

Описание сделки:

16 июня Антимонопольный комитет Украины разрешил «Калума холдингз Лимитед» (Лимассол, Кипр) приобрести до 50% акций ОАО «Кредитпромбанк» (на 1 апреля 2011 г. размер общих активов составлял 14,58 млрд грн). Одновременно с этим АМКУ разрешил ЕБРР приобрести до 50% акций кипрской компании. Крупнейшими акционерами банка на 1 апреля 2011 г. являлись Fintest Holding Limited (45%), Homertron Trading Limited (24,9%), близкие к концерну «Энерго» Виктора Нусенкиса и предпринимателю Папунидису Константиносу. ЕБРР решил войти в состав  акционеров  «Кредитпромбанка» в конце 2010 г.  в рамках соглашения о реструктуризации синдицированного кредита на $400 млн. 

ГОСУДАРСТВУ НАДОЕЛО РЕМОНТИРОВАТЬ ВАГОНЫ

Объект сделки: 93% акций ПАО «Днепроспецмаш» (Днепропетровская обл.).

Продающая сторона: Фонд госимущества Украины

Приобретающая сторона: «НПП «Укрремколиямаш» Василия Кравченко

Описание сделки: Фонд госимущества Украины продал 93% акций ПАО «Днепроспецмаш» (специализируется на ремонте железнодорожного подвижного состава, доход в 2010 г. – 1,1 млн грн.), говорится в сообщении ведомства 10 июня. Пакет продан за 1,717 млн грн при начальной стоимости 1,697 млн грн. В конкуре участвовали ООО «Тект-Трейд», «Эстима-Трейд», «Бюро инвестиционных технологий» и «Финтайм». Победителем торгов стало ООО «Научно-производственное предприятие «Укрремколиямаш» (Днепропетровск). Основным требованием к покупателю является инвестирование 2,5 млн грн. в развитие предприятия. «Укрремколиямаш» специализируется на исследованиях и разработках в сфере технических наук, а также на ремонте железнодорожных вагонов. Компанию контролирует днепропетровский предприниматель Василий Кравченко.

КАСЬЯНОВ ПРОДОЛЖАЕТ СКУПКУ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Объект сделки: 100% активов Группы «Агро» (Днепропетровская обл.)

Продающая сторона: депутат Днепропетровского облсовета Дмитрий Плеханов

Приобретающая сторона: KSG Agro экс-губернатора Днепропетровской области Сергея Касьянова

Описание сделки: Компания KSG Agro (53 тыс. га земель, оборот в 2010 г. – 15,63 млн долларов) 16 июня сообщила о приобретении активов группы «Агро»: ООО «АГРО», ООО «Возрождение» и ООО «Мясокомбинат «Днепр». До избрания депутатом Днепропетровского облсовета президентом группы «Агро» являлся Дмитрий Плеханов. Активы группы состоят из свинокомплекса на 6 тыс. голов, мясоколбасного цеха мощностью 400 т. в месяц, элеватора единовременного хранения 16 тыс. т. и 10 тыс. га. земель. Таким образом, общий земельный банк KSG Agro вырастет до 53 тыс. га. Как сообщали «Комментарии», в этом году KSG Agro провела IPO на Варшавской фондовой бирже, выручив за 33% акций порядка 40 млн. долларов. Основным владельцем KSG Agro является Сергей Касьянов, бывший губернатор Днепропетровской области. 

ЮГ РОСИИ ДОБРАЛСЯ ДО ХЕРСОНА

Объект сделки: Агрохолдинг WJ Group

Продающая сторона: президент холдинга Юрий Друккер.

Приобретающая сторона: холдинг «Юг Руси» Сергея Кислова

Описание сделки: АМКУ в июне согласовал сделку по покупке ООО «Юг агролизинг» (РФ) активов агрогруппы WJ Group – Валуйского и Чернянского заводов растительных масел в Белгородской области (общая мощность этого производства – 15 млн. литров масла в месяц), а также бренда «Милора» и других активов в странных СНГ, в том числе в Украине. Сумма сделки не называется. Оборот всей WJ Group в 2007 г. (более поздних данных нет) составлял около $700 млн. Основным владельцем WJ Group является предприниматель Юрий Друккер. «Юг агролизинг» входит в «Юг Руси», владельцем которого является Сергей Кислов. В Украине WJ Group владеет зернотрейдерский бизнеса, а также владеет ОАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов» (в 2010 г. оборот 150 млн грн.).