Нынешним летом украинцы поставили рекорд по кредитам. Объемы средств, выданных банками, впервые превысили докризисные показатели. В основном люди занимают небольшие суммы на бытовую технику, мебель, одежду, ремонты и прочее. Причем такие сравнительно небольшие суммы выдаются банками на срок до года. Однако нестабильность на финансовых рынках может привнести существенные изменения и в сектор банковского кредитования.
Каков депозит — таков кредит
Главными тенденциями осени могут стать не только ужесточение требований к заемщикам, но и повышение процентных ставок на кредиты.
В этом году банковская система начала выздоравливать после кризиса и искать наиболее прибыльные ниши бизнеса, чтобы покрыть убытки. Согласно статистике Национального банка Украины, сейчас задолженность населения по потребительским кредитам, выданным на срок до одного года составляет 27,41 млрд грн. Это новый исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен в начале ноября 2008 года — 26,9 млрд грн. Темпы роста впечатляют: 18,5% за полугодие. Такие кредиты наиболее часто используются для приобретения, например, бытовой техники. Выросли и объемы кредитов на сроки от года до пяти лет. Сейчас они суммарно немного превышают 33 млрд грн. Здесь темпы прироста скромнее — лишь 2,2% за полгода. Такие кредиты особенно часто используются на приобретение автомобилей.
Ипотека растет черепашьими темпами и на рынок недвижимости практически не оказывает влияния: «длинного» внутреннего ресурса у банков нет, а деньги из-за рубежа не текут полноводной рекой, как до 2008 года.
Фактически кредитный портфель банков сегодня является портретом их ресурсной базы. Население хоть и несет деньги на депозит, но многие клиенты предпочитают открывать их до востребования (можно снять средства в любой момент). Прирост такого вида вкладов наполовину больше, чем срочных.
Еще один сдерживающий фактор для рынка кредитования — намерение правительства и Нацбанка ограничить потребительское кредитование. Этот шаг, по убеждению правительственных чиновников, стимулирует чрезмерные объемы импорта, чем вымывает валюту с внутреннего финансового рынка. Идея ограничения потребительского кредитования уже нашла поддержку в Администрации президента, Министерстве экономического развития и торговли и Минфине. Как ни странно, ее поддерживают даже банковские объединения. Например, Ассоциация украинских банков — также за введение более жестких нормативов для банков, которые занимаются активным кредитованием населения. Свою позицию АУБ мотивирует тем, что чрезмерная «закредитованность» населения стала одной из причин краха банковской системы во время кризиса. И любая, даже незначительная встряска в украинской экономике может опять потащить на дно банковскую систему.
Между рисками и жадностью
Кредиты вряд ли подешевеют в ближайшие месяцы. Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра Forex Club обращает внимание на то, что на волне беспокойства населения по поводу экономической ситуации в мире, приток депозитов в банки в последнее время замедлился. Проще говоря, украинцы напуганы новостями о вероятном кризисе. И хотя пока не торопятся изымать вклады, но не открывают новые депозиты.
Осенью это у банкиров возникнет проблема: как привлечь новые ресурсы. «Сейчас тенденция снижения ставок по депозитам остановилась, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев мы эту тенденцию больше не увидим. Но если ситуация в мире будет развиваться по более пессимистичному сценарию, вероятно, банки даже предложат повышенные ставки на 1—2% для гривневых годовых вкладов», — прогнозирует Ивченко в беседе с «Известиями в Украине». Несмотря ни на что, уверен эксперт, как минимум до конца года банки сохранят нынешние темпы кредитования: «Все равно у банков много свободных ресурсов. Сами банкиры говорят, что кредитовать в корпоративном секторе сейчас практически некого. Выдача займов физлицам — единственный способ заработать. У банкиров еще есть деньги как минимум до конца года, и они готовы рисковать». В следующем году, как полагает Ивченко, если мировая экономика переживет нынешнюю нестабильность без потерь, украинцев ждет повторение кредитного бума, как до кризиса 2008 года.
В ближайшее время из-за нестабильности украинским банкам придется ориентироваться преимущественно на внутренний ресурс. Зарубежных денег у банков сейчас немного, а «дочки» возвращают средства материнским структурам в Европе. Уже по итогам июля в банковской системе наблюдается отток зарубежных инвестиций, особенно краткосрочных. Если банки и будут одалживать значительные суммы, то скорее всего, на внутреннем рынке посредством размещения облигаций. Не только из-за ограниченности внешнего долгового финансирования, но и для сглаживания валютных рисков.
По мнению экспертов, даже если Нацбанк пойдет на ужесточение требований к банкам в части выдачи потребительских кредитов, это не приведет к сокращению объемов кредитования — и так недешевые кредиты еще больше подорожают. Да и альтернатив кредитованию физлиц сейчас нет: корпоративный сектор как заемщик не привлекателен, фондовый рынок на спаде, государственные облигации практически не приносят дохода, как это было хотя бы в начале года.
Алексей Кущ, советник президента АУБ уверен, что минимум в течение осени банки будут эксплуатировать свою нынешнюю бизнес-модель: зарабатывать на «коротких» дорогих потребительских кредитах. В то же время бизнес останется на голодном кредитном пайке. «Сейчас банки идут по тому пути, который был проторен перед кризисом 2008-го. «Потребительские и автокредиты давали хорошую прибыль, пока экономическая ситуация была хорошей. Но эти же кредиты создали банкам проблемы, как только пришел кризис. Сейчас я не вижу стратегии работы, банки просто зарабатывают деньги», — сказал Кущ «Известиям в Украине». А намерение государства ограничить выдачу потребительских займов может дать обратный эффект: «Мы поддерживаем эту идею, но она должна быть грамотно реализована. Если просто повысить нормативные требования, это приведет к монополизации рынка кредитования несколькими крупными банками. Ведь только они смогут выполнить повышенные нормативы. Остальные с рынка будут оттеснены, а те, кто на нем останутся, повысят процентные ставки», — поясняет експерт. Оценивая количество банков, которые смогут остаться на рынке кредитования физлиц после введения повышенных нормативных требований, АУБ говорит примерно о половине из групп «Крупнейшие» и «Крупные» по классификации НБУ.
В то же время, отмечая незначительный рост в сфере ипотечного кредитования, Кущ полагает, что сюда больших денег в ближайшее время не направят: «Банки не кредитуют падающие рынки. Они кредитуют рынки, которые растут».