Ведущая украинская фондовая биржа ПФТС (Киев) внесла в листинг именные процентные облигации серии С ООО «Караван», выступающего оператором одноименной сети гипермаркетов, говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации ГКЦБФР. Облигации номиналом 1 тыс. грн включены в котировальный лист второго уровня списка ПФТС. По состоянию на 29 августа 2008 года на ПФТС торговались 249 ценных бумаг, в том числе 231 акция.

Напомним, что «Караван» в августе 2008 года завершил размещение трехлетних облигаций серии С на 130 млн грн. Процентная ставка по первым четырем квартальным купонам облигаций серии С составляет 20% годовых, а на оставшиеся два года обращения она будет установлена дополнительно. При этом по облигациям предусмотрена ежегодная оферта.

Поскольку уставный капитал ООО «Караван» составляет 20,591 млн грн, облигации дополнительно обеспечены поручительством на 99% принадлежащих ему ООО «Караван Харьков», «Караван Харьков Плюс» и «Караван Черновцы». Андеррайтером выпуска выступает УкрСиббанк (Харьков).

Полученные от продажи облигаций средства предлагается направить на развитие сети, в частности 60 млн грн – на приобретение торгового оборудования и подготовку торговых помещений при открытии гипермаркетов (по одному в Житомире и Кривом Роге и двух – в Днепропетровске). Помимо того, на закупку товаров и расширение ассортимента продукции гипермаркета «Караван» в Киеве предусмотрено 40 млн грн, а на рефинансирование кредитов ООО «Караван» – 30 млн грн.

В целом, согласно проспекту эмиссии, в период с 2008 по 2010 гг. планируется открыть 19 объектов розничной торговли под торговой маркой «Караван»: три – в Киеве, по два – в Харькове, Днепропетровске, по одному – в Житомире, Симферополе, Кривом Роге, Одессе, Херсоне, Львове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Макеевке, Горловке и Донецке.