ММГ Бизнес Консалтинг: маркетинговые исследования рынков

IMG EXPORT NAVIGATOR: Весь мир в одном исследовании!

• Обзор ВСЕХ стран мира в рамках одного проекта
• Выбор зарубежных рынков с максимальной прибылью для Вашей компании
• Подбор партнеров в перспективных странах

Подробнее
image01

Маркетинговые исследования

• Более 500 успешных исследовательских проектов за последние 10 лет
• Входим в ТОП 5 национальных исследовательских компаний страны по оборотам
• Проводим исследования зарубежных рынков

Подробнее
image01

Анализ рынка

• Занимаемся анализом рынков с 1996 года
• Анализируем тенденции на украинском и зарубежных рынках
• Работаем с группой экспертов из 800 человек для выявления тенденций развития рынков

Подробнее
image01

Маркетинговый консалтинг

• Разработали рекомендации для более 100 украинских и зарубежных компаний
• Гарантируем увеличение продаж на 5-30% в месяц
• Даем финансовую гарантию достижения результата

Подробнее
image01
   Eng |  Rus  |  Ukr    Главная  |  Маркетинговый консалтинг  |  Корпоративное обучение  |  О нас  |  Наши клиенты  |  Услуги  |  Уникальные продукты  |  Контакты

Маркетинговые исследования
New! ЗАКАЗАТЬ IMG EXPORT NAVIGATOR

New! ЗАКАЗАТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОЕКТ

ЗАКАЗАТЬ АНАЛИЗ РЫНКА

ЗАКАЗАТЬ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

New! ЗАКАЗАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

New! ЗАКАЗАТЬ ОТЧЕТ ПО ИМПОРТУ/ЭКСПОРТУ

ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ БИЗНЕС-ПЛАНА

ЗАКАЗАТЬ ОПРОС

ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

ЗАКАЗАТЬ АУТСОРСИНГ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

ЗАКАЗАТЬ КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Результаты маркетинговых исследований для маркетологов МАРКЕТОЛОГАМ
Результаты маркетинговых исследований

Анализ рынка
Руководство "КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ"

Руководство "КАК ВЫБРАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ"

Руководство "КАК СОСТАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ"

Руководство "ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НИШ РЫНКА"

Руководство ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТА

Руководство "ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА МАРКЕТИНГ?"

Руководство "КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ?"

Руководство "ПРОБЛЕМЫ СЕГМЕНТАЦИИ НА В2В РЫНКАХ И КАК ИХ РЕШИТЬ?"

ТЕСТЫ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА

МАРКЕТИНГОВЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ

СПРАВОЧНИК МАРКЕТОЛОГА

Авторская колонка – Секреты успешного маркетинга

ВИДЕО

ФОРУМ МАРКЕТОЛОГОВ

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ МАРКЕТОЛОГА

КАТАЛОГ ПОЛЕЗНЫХ БИЗНЕС-САЙТОВ

ЭКСПОРТ МАРКЕТИНГОВЫХ НОВОСТЕЙ

Маркетинговые исследования в Украине и зарубежом СТАТЬИ ПО МАРКЕТИНГУ

Международные маркетинговые исследования
Бизнес-планирование
Вирусный маркетинг
Развитие бизнеса
Рынки и компании
Изучение потребителей
Конкуренция
Консалтинг
Интернет-маркетинг
Истории успеха в маркетинге
Паблик-рилейшенз
Маркетинг
Маркетинг для малого бизнеса
Маркетинговое планирование
Маркетинговые иследования
Партизанский маркетинг
Обучающие материалы
Международный маркетинг
Стратегический маркетинг
Стимулирование сбыта
Управленческое консультирование
Успешные маркетинговые стратегии
Эффективность инвестиций в маркетинг
Директ-маркетинг

Маркетинговые исследования в Украине и зарубежом ОБЗОРЫ И АНАЛИЗ РЫНКОВ

Международные маркетинговые исследования
Обзоры и анализ рынка недвижимости
Обзоры и анализ рынка стройматериалов
Обзоры и анализ рынков медиа и рекламы
Обзоры и анализ рынков услуг
Обзоры и анализ промышленных рынков
Обзоры и анализ товарных рынков

Маркетинговые рассылки ПОДПИСКИ

Международные маркетинговые исследования
ПОДПИСКА НА КОРПОРАТИВНУЮ ГАЗЕТУ КОМПАНИИ

Международные маркетинговые исследования
ПОДПИСКА НА RSS ПОТОКИ


Подписка на новости и пресс-релизы "Секреты успешного маркетинга"



Обзор рынка украинского ритейла
Разместил: Unknown
Добавлено: 02/07/2007
Тип: Обзор
Просмотрено: 6586 раз(а)
Average visitor rating of 10/10Average visitor rating of 10/10Average visitor rating of 10/10Average visitor rating of 10/10Average visitor rating of 10/10Average visitor rating of 10/10Average visitor rating of 10/10Average visitor rating of 10/10Average visitor rating of 10/10Average visitor rating of 10/10

Насколько интересна статья?    Не интересна Супер!   Голосую » 

  
Обзор рынка украинского ритейла

В этом году, в авторитетном рейтинге мировой розницы Global Retail Development Index (GRDI) компании A. T. Kearney Украина оказалась на четвертом месте, после Индии, России и Вьетнама. Это хороший показатель для инвестиционных ожиданий в секторе розничной торговли, несмотря на то, что в прошлом году Киев занял третью строчку рейтинга.

В прошлом году объем розничной торговли в Украине, по данным Euromonitor International, составил 14237,1 млн долл., в этом прогнозируется 15941,3 млн долл. По другим данным, этот показатель может дойти и до 22 млрд долл.

Рост происходит на фоне парадоксальной, но вполне объяснимой ситуации в экономике страны: доходы граждан растут, а ситуация в экономике остается нестабильной, отчасти в связи со сменой правительства, его новыми инициативами. Первое полугодие украинцы активно тратили заработанные деньги, опасаясь их возможного обесценивания, в случае неблагоприятного исхода политических баталий. Однако, последнее повышение цен, прежде всего на коммунальные услуги, газ и пр., инициированное правительством Виктора Януковича, возможно вызовет в последнем квартале некоторое снижение покупательской активности, что, впрочем, мало скажется на общей картине: украинский ритейл продолжает бурный рост.

Сами с сетями

За последние шесть лет розничный товарооборот предприятий Украины вырос примерно в три раза. По данным Госкомстата Украины, объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность в секторе розничной торговли и ресторанного хозяйства, за январь-май 2006 года составил 43803,9 млн грн (8636,1 млн долл.), что в сравнимых ценах почти на четверть больше объема января-мая 2005 года. Очевидный рост рынка должен был, по идее, вызвать инвестиционный бум в секторе торговли в Украине. Однако, люди, знакомые с украинской экономикой не только в цифрах, но и на практике, знают, что следует осторожно относиться к этим показателям. В действительности, рынок ритейла в Украине намного больше, чем статистические величины, поскольку его добрая часть находится по-прежнему в тени. Ряд экспертов утверждает, что рост рынка обеспечивает не столько его развитие, а постепенный вывод из тени показателей торговых сетей, которые имеют серьезные планы на развитие и привлечение средств, вплоть до выхода на IPO. Эта тенденция, начатая в 2005 году, продолжилась и в 2006 году. Как минимум, три ведущие розничные сети («Фуршет», «Велика Кишеня», «Сільпо») готовятся в ближайшем будущем к размещению акций на зарубежных биржах. Эти три ритейлора постепенно выходят на доминирующие позиции на рынке. В 2006 году оборот Fozzy Group («Сільпо») превысит 1 млрд долл. (в 2005 году - 700 млн долл.). В ЗАО «Фуршет» оборот сети состави около 600 млн долл. (в прошлом году 413 млн долл.). Объем продаж «Великой Кишени» в этом году вырастет до 440 млн долл. (в 2005 году — 233 млн долл.).

По розничному товарообороту на первом месте Киев. По данным Госкомстата, в прошлом году этот показатель в столице составил 1 5736,2 млн грн (3102,4 млн долл.), что в расчете на одного человека составляет 6603,3 грн (1301,8 долл.). За январь-май - 8692,8 млн грн (1713,8 млн долл.). В таких городах, как Донецк, Днепропетровск, Львов, Одесса, Харьков продажи в рознице тоже довольно высоки, что делает эти регионы привлекательными для инвестиций.

Курс на регионы

В этом году практически все крупные игроки рынка активно развивались в регионах. Помимо того, что в провинции с каждым годом увеличивается покупательский спрос и улучшается уровень жизни, экспансия обусловлена также фактором земли, а точнее, её отсутствием в столице. Операторы рынка отмечают, что в Киеве наиболее реальный способ увеличения количества магазинов – это поглощение мелких игроков или аренда в торговых центрах. Подходящих участков для возведения новых магазинов практически не осталось. Учитывая то, что в этом году на рынке торговой недвижимости было затишье, у ритейлоров оказался дополнительный стимул для развития в регионах. Там они стремятся скорее занять хорошие места, справедливо полагая, что «земельный вопрос» в скором времени станет актуальным и в провинции. Таким образом, в настоящее время идет борьба за количество. Как скоро она перейдет к качественным характеристикам прогнозировать сложно.

По оценкам самих ритейлоров, 10-15% затрат от общих инвестиций в новый магазин занимает покупка земли. Естественно, что позволить себе агрессивную экспансию могут не все. В этом году на этой ниве преуспели «Велика Кишеня», Metro C&C и днепропетровская сеть «АТБ-маркет», успешно работают в регионах магазины Fozzy Group (сети «Сільпо», «Фора»), «Фуршет».

При этом следует отметить, что в ряде регионах серьезную конкуренцию ритейлорам национального масштаба составляют местные игроки, по обороту не отстающие от столичных. Сосредоточены они в крупных областных центрах и постепенно охватывают малые города в своей области и соседние регионы. Так, например, развиваются львовский «Интермаркет» (супермаркеты «Арсен», магазины самообслуживания «Барвінок») и луцкая корпорация «ПАККО» (сеть «Вопак»).

Ещё пару лет назад, амбиции регионалов относительно открытия магазинов в Киеве воспринимались не так и фантастично. Однако сегодня становится все более очевидным, что это практически не реально.

Форматирование розницы

В 2006 году в украинской рознице продолжилась тенденция роста современных торговых форматов. По материалам компании «Торговое Дело» (источник данных – ACNielsen Ukraine) наибольший рост был зафиксирован в этом году в таких форматах, как гипермаркет, супермаркет и cash&carry. По сравнению с прошлым годом, рост современных типов торговых точек составил 21%.

Параллельно во всех городах Украины ведется ожесточенная борьба властей против стихийных рынков, кое-где против открытых палаток, контейнеров, ларьков. Также закрывается множество открытых легальных рынков, на месте которых, как правило, строятся торговые центры. Количество рынков в Украине в этом году уменьшилось на 8%.

И всё же, рынки, по-прежнему, основной конкурент сетевой розницы, особенно в регионах. Связано это с определенными покупательскими традициями и невозможностью магазинов установить такие низкие цены, как на рынках.

Неуклонно сокращается количество старых «советских» универмагов, универсамов и павильонов. Их скупают и переформатируют преимущественно в продуктовые супермаркеты. Двухэтажное здание, как правило, превращается в тандем продовольственного магазина внизу и супермаркета электроники и бытовой техники на втором этаже. Торговые сети уже захватили практически все свободные площади такого типа в Киеве. Та же тенденция характерна и для регионов. По оценкам аналитиков, к 2010 году сетевая розница может занять более половины рынка.

Единичные магазины становятся редкостью на улицах столицы. Их, а также мелкие сети просто скупают крупные игроки. В этом году этот процесс приобрел просто-таки массовый характер. Ритейлоры первого эшелона, как они сами признаются, «завалены» предложениями о покупке небольших сетей, особенно в регионах. Так, в этом году на месте магазинов киевской сети «Кошик» открылись магазины сети «Фора» (Fozzy Group), эта же корпорация приобрела сеть «Панич», «Фуршет» поглотил сеть «Сусід», «Вагра» частично отошла к «Буми-маркет» (БМ-Трейд).

В сфере строительных магазинов, супермаркетов по продаже одежды, бытовой техники и обуви ситуация более стабильная, чего не скажешь о рынке мобильного ритейла. Здесь доля неорганизованной торговли снижается с каждым месяцем, что вызывает интенсивный захват свободных торговых площадей под салоны мобильной связи. Последняя изюминка на рынке – это открытие салонов на остановках общественного транспорта, на площади 10-20 кв.м. Пионером здесь является российская «Евросеть» - пожалуй, единственный российский ритейлор (кроме «Эльдорадо»), который, пообещав мощную экспансию на рынок Украины, демонстрирует завидные результаты. Впрочем, конкуренты «Евросети» скептически оценивают перспективы данного формата и усиленно пытаются «пробиться» в эксклюзивные партнеры торговых сетей по продаже электроники и продуктов питания, занимая места на их торговых площадях.

В сегменте продаж мобильных устройств лидерами являются «Евросеть», «Алло», «Мобилочка» и «Астел». Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка, который в ближайшем будущем оформится в конкуренцию между сетями. Пока что, серьезный конкурент мобильных ритейлоров, как и в продуктовой рознице – это неорганизованная торговля.

Одним из популярных способов развития бизнеса становится франчайзинг. На сегодня, по данным Ассоциации франчайзинга Украины, на рынке работает 232 компании, у которых есть 2699 франчайзинговых точек. Ещё около 700 компаний используют элементы франчайзинга в своих предложениях.

Наиболее известные в Украине брэнды (кроме, естественно, McDonald’s Ukraine) – это пиццерия «Челентано», сеть ресторанов быстрого обслуживания «Картопляна Хата» (обе принадлежат ООО «Системы быстрого питания»), сеть фаст-фудов «Два Гуся» (корпорация «Омекс»), пиццерия «МакСмак» (группа компаний «МакСмак»), сеть магазинов косметики «Космо» (ООО «Суматра Лтд»), сеть магазинов электроники «Юнитрейд» (ДП «Юнитрейд – Свит»), сеть фитнес-клубов «Планета Фитнес» (ООО «Фил Гуд – Украина»), сеть магазинов обуви «Монарх» (ООО СП «Пальмира Рута») и другие.

На момент написания статьи, в Украине было 130 франчайзинговых предложений в сфере торговли, 42 – общественного питания, 37 – услуги потребителям, остальные в сфере информации, производства и услуг для бизнеса.

Загранице не помогут

Высокий показатель в Индексе A.T. Kearney – это, конечно, аргумент весомый, но, Украина, как и вся постсоветская территория, пока ещё то государство, в котором статистические величины и анализ на их основе, в практическом воплощении не играют главной роли.

Иностранцы это прекрасно знают и более того, они осведомлены о специфике украинского рынка, которая заключается, прежде всего, в его коррупционно-бюрократических преградах, когда для получения земли под строительство магазина, необходимо добиться поддержки не только мэра и губернатора, но и депутатов горсовета, а также пройти массу инстанций, «убедив» их в необходимости развития торговой инфраструктуры в регионе.

Несмотря на постоянные слухи о грядущей экспансии зарубежных ритейлоров на украинские торговые просторы, пока что только две иностранные сети развиваются в стране. Это австрийская Billa, которая появилась в Киеве еще в те славные времена, когда конкуренцию ей составляли только оптовые рынки и Metro Cash&Carry, открывшая в Украине за три года работы уже одиннадцать центров оптовой торговли (три в Киеве, два в Донецке, по одному в Харькове, Днепропетровске, Одессе, Луганске и Кривом Рогу) и не собирающаяся на этом останавливаться.

Все аналитики полагают, что мощное и, кажущееся внешне, беспрепятственное развитие наиболее удачного «иностранца» Metro – это колоссальные, по украинским меркам, финансовые ресурсы и практически полное отсутствие конкуренции в выбранном формате.

В прошлом году завершился неудачный проект мировой франчайзинговой сети Spar, все магазины которого перешли к российскому «Перекрестку».

В Украине есть и другие сети, в которые инвестируют зарубежные компании, например, «Буми-маркет» (компания «БМ-Трейд»), которая имеет литовские «корни». Однако их доля пока не настолько высока, чтобы говорить о заметном влиянии на рынок. Впрочем, «Буми-маркет» - весьма амбициозная и быстроразвивающаяся сеть, которой, в недалеком будущем, вполне возможно, присудят лавры победителя в «номинации» магазинов у дома.

Большинство экспертов рынка уверены, что сегодня «зайти в Украину» не так просто. Тем не менее, офисы некоторых зарубежных компаний уже открыты в Украине. Собирается информация, связи, сотрудники, проводятся исследования. В Украине нельзя открыться быстро. Эту истину уже освоили иностранные операторы, например, IKEA, которая в прошлом году заявляла о готовности открыть в Украине шесть торгово-развлекательных центров «МЕГА» (средний объем инвестиций в один центр — 150-200 млн долл.). Торговый гигант «поломал зубы» опять таки о земельный вопрос, хоть и дошел уже, казалось, до самого верха. В апреле прошлого года основатель IKEA Ингвар Кампрад встретился с президентом Виктором Ющенко, который пообещал рассмотреть вопрос выделения IKEA земельного участка. Однако видимо эти «мелочи» просто потерялись во время парламентских выборов и весной Ирина Ваненкова, руководитель департамента по связям с общественностью российского представительства IKEA заявила о том, что компания IКЕА может отказаться от выхода на рынок Украины. Это был последний козырь шведов и достаточно весомый, поскольку уход из страны такого инвестора – это сигнал для других более значимый, чем десять исследований A.T. Kearney, свидетельствующих о привлекательности украинского рынка. Плюс, в Киеве выбрали нового мера и горсовет, назначили нового губернатора. Поэтому, в конце июня киевские власти заявили о готовности выделить землю для IKEA и более того, настроены, как можно скорее решить все вопросы и дать компании IKEA возможность инвестировать в инфраструктуру города.

По нашим данным из потенциальных западных гигантов, украинским рынком «плотно» заняты в настоящее время немецкая сеть OBI и французская Auchan. Изучает возможность выхода на украинский рынок британская сеть по продаже электроники и средств связи Dixons Grouр.

Россияне не помеха

Российские операторы, более знакомые с отечественной спецификой ведения бизнеса, наступили на те же грабли, что и западные сети. Собственно, экспансии россиян одно время опасались в Украине не меньше, чем западных ритейлоров. Это сейчас уже окрепшие украинские ритейлоры ухмыляются, когда речь заходит об амбициях «Патэрсона» или планах «Перекрестка», а пару лет назад, в профессиональном сообществе шли серьезные дискуссии на предмет необходимости создания национальных союзов розничных операторов, чтобы противостоять угрозе с севера. С одним из негласных таких союзов «Патэрсон» и столкнулся, открыв свой первый и, до недавнего времени, последний магазин в Киеве, хотя анонсировалось не менее 30 в ближайшие два года. Давление на поставщиков не привело ни к чему. Последний скандал с мировым украинским брэндом Nemiroff удалось уладить за пару месяцев. После чего «Патэрсон» в Киеве пополнился ещё двумя магазинами. До конца года, если верить заявлениям руководства, в Киеве откроется ещё два «Патэрсона».

Также, традиционно обещают увеличить свое присутствие на украинском рынке «Пятерочка» (через франчайзи) и «Перекресток», который, видимо, ищет очередной объект для удачной покупки.

Ожидать в ближайшее время прихода на украинский рынок российских ритейлоров не приходится. Инвестирование в украинский ритейл становится делом хлопотным и экономически невыгодным. Свободные площади – дефицит, арендные ставки – высокие, торговые наценки – маленькие, конкуренция. Похоже, что самый удобный момент для вхождения на рынок соседнего государства уже упущен.

Прогноз

Прогнозировать рынок ритейла в Украине с каждым годом становится всё легче. Неопределенность, связанная с внезапной экспансией западных или российских сетей, которая наблюдалась ещё два-три года назад, проходит по мере укрепления позиций отечественных ритейлоров. Регионы традиционно повторяют путь развития столичной форматной розницы: крупные скупают мелких и интенсивно развиваются, пока что в количественном показателе. Лидеры рынка готовятся к новым для себя вариантам привлечения инвестиций, в частности выходу на IPO. Все эти процессы были предсказуемы и раньше, при условии стабильного развития рынка, что и наблюдалось, несмотря на все политические перипетии в стране.

Тем не менее, круг проблем, связанных с развитием розницы, может замедлить рост рынка. Речь идет, прежде всего, о нехватке торговых площадей. Пока что этот фактор стимулирует региональную экспансию и желание небольших провинциальных компаний «продать себя дороже». В ближайшие годы очевидны перспективы строительства и управления торговыми центрами во всех регионах Украины. Очевидно и усиление конкуренции между торговыми предприятиями. В следующем году рекламные бюджеты многих из них будут значительно увеличены.

В более далекой перспективе, через несколько лет, на рынке закрепятся три-четыре основных игрока, и начнется новый этап развития ритейла. Количество, следуя диалектике рынка, наконец-то начнет оформляться в качество.

Автор: Сергей Коноплицкий
Источник: журнал Mall, retail.ru



Добавить в закладки



Подпишитесь на RSS по маркетингу:  Статьи по маркетингу,  Обзоры рынков,  Новости маркетинга,  Пресс-релизы,  Маркетинг-видео,  Авторские статьи по маркетингу


Страницы:  1  


Статьи по теме


Анализ ситуации на рынке торговой недвижимости
Рынок торговой недвижимости Украины в 2006 году
Рынок торговых площадей Львова


Ссылки по темеОбсуждения на форуме

Тематика этой статьи активно обсуждается на форуме.
Перейти.

Отчеты по теме

В Интернет-магазине готовых маркетинговых исследований нет отчетов по этой теме.




  Комментарии к статье   Добавить комментарий | Все (0)
    Ваш комментарий к этой статье будет первым!


Hide me
Получайте практические советы по маркетингу и продажам
Имя Email

New! Корпоративным клиентам

Агентская программа

Вакансии нашей компании




Последние новости

14-12-2018: Импортеры оборудования для солнечных и ветроэлектростанций не будут платить НДС

14-12-2018: Локомотив General Electric совершил первую перевозку груза в Украине

14-12-2018: На чем держится стационарная телефония в Украине

14-12-2018: В Украине заработали новые правила для абонентов предоплаченной связи

14-12-2018: Страховой рынок Украины имеет потенциал войти в десятку динамичных рынков мира

14-12-2018: ЕБРР выделит "Кернелу" $48 млн кредита

14-12-2018: Украина может увеличить товарооборот с Казахстаном

14-12-2018: Более 95% сел в Украине — не канализированы

14-12-2018: Сумыхимпром увеличил производство минудобрений в 1,5 раза

14-12-2018: Украина и Марокко согласовали ветсертификат для экспорта яичных продуктов


New! Участвуйте в опросах специалистов
и получайте результаты бесплатно!
Принять участие >>>


Наши клиенты

Международная Маркетинговая Группа благодарна своим клиентам за успешную совместную работу


Реклама на сайте

Коучинг, обучение коучингу в Киеве

Менеджмент: методологія та практика. Інтернет-проект для управлінців



Партнеры сайта



 

Карта сайта


Все права защищены © 2003-2018, Международная Маркетинговая Группа Украина
.

При публикации материалов сайта Международной Маркетинговой Группы в интернете обязательна гиперссылка на главную страницу сайта http://www.marketing-ua.com, при использовании материалов в печатных изданиях обязательно упоминание "Международная Маркетинговая Группа, http://www.marketing-ua.com"
Международная Маркетинговая Группа Украина Украина, Киев Фрунзе, 69В , 6 этаж
Tel:+38-044-331-14-14, Tel:+38-044-492-38-28