ММГ Бизнес Консалтинг: маркетинговые исследования рынков

IMG EXPORT NAVIGATOR: Весь мир в одном исследовании!

• Обзор ВСЕХ стран мира в рамках одного проекта
• Выбор зарубежных рынков с максимальной прибылью для Вашей компании
• Подбор партнеров в перспективных странах

Подробнее
image01

Маркетинговые исследования

• Более 500 успешных исследовательских проектов за последние 10 лет
• Входим в ТОП 5 национальных исследовательских компаний страны по оборотам
• Проводим исследования зарубежных рынков

Подробнее
image01

Анализ рынка

• Занимаемся анализом рынков с 1996 года
• Анализируем тенденции на украинском и зарубежных рынках
• Работаем с группой экспертов из 800 человек для выявления тенденций развития рынков

Подробнее
image01

Маркетинговый консалтинг

• Разработали рекомендации для более 100 украинских и зарубежных компаний
• Гарантируем увеличение продаж на 5-30% в месяц
• Даем финансовую гарантию достижения результата

Подробнее
image01
   Eng |  Rus  |  Ukr    Главная  |  Маркетинговый консалтинг  |  Корпоративное обучение  |  О нас  |  Наши клиенты  |  Услуги  |  Уникальные продукты  |  Контакты

Маркетинговые исследования
New! ЗАКАЗАТЬ IMG EXPORT NAVIGATOR

New! ЗАКАЗАТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОЕКТ

ЗАКАЗАТЬ АНАЛИЗ РЫНКА

ЗАКАЗАТЬ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

New! ЗАКАЗАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

New! ЗАКАЗАТЬ ОТЧЕТ ПО ИМПОРТУ/ЭКСПОРТУ

ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ БИЗНЕС-ПЛАНА

ЗАКАЗАТЬ ОПРОС

ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

ЗАКАЗАТЬ АУТСОРСИНГ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

ЗАКАЗАТЬ КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Результаты маркетинговых исследований для маркетологов МАРКЕТОЛОГАМ
Результаты маркетинговых исследований

Анализ рынка
Руководство "КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ"

Руководство "КАК ВЫБРАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ"

Руководство "КАК СОСТАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ"

Руководство "ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НИШ РЫНКА"

Руководство ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТА

Руководство "ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА МАРКЕТИНГ?"

Руководство "КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ?"

Руководство "ПРОБЛЕМЫ СЕГМЕНТАЦИИ НА В2В РЫНКАХ И КАК ИХ РЕШИТЬ?"

ТЕСТЫ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА

МАРКЕТИНГОВЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ

СПРАВОЧНИК МАРКЕТОЛОГА

Авторская колонка – Секреты успешного маркетинга

ВИДЕО

ФОРУМ МАРКЕТОЛОГОВ

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ МАРКЕТОЛОГА

КАТАЛОГ ПОЛЕЗНЫХ БИЗНЕС-САЙТОВ

ЭКСПОРТ МАРКЕТИНГОВЫХ НОВОСТЕЙ

Маркетинговые исследования в Украине и зарубежом СТАТЬИ ПО МАРКЕТИНГУ

Международные маркетинговые исследования
Бизнес-планирование
Вирусный маркетинг
Развитие бизнеса
Рынки и компании
Изучение потребителей
Конкуренция
Консалтинг
Интернет-маркетинг
Истории успеха в маркетинге
Паблик-рилейшенз
Маркетинг
Маркетинг для малого бизнеса
Маркетинговое планирование
Маркетинговые иследования
Партизанский маркетинг
Обучающие материалы
Международный маркетинг
Стратегический маркетинг
Стимулирование сбыта
Управленческое консультирование
Успешные маркетинговые стратегии
Эффективность инвестиций в маркетинг
Директ-маркетинг

Маркетинговые исследования в Украине и зарубежом ОБЗОРЫ И АНАЛИЗ РЫНКОВ

Международные маркетинговые исследования
Обзоры и анализ рынка недвижимости
Обзоры и анализ рынка стройматериалов
Обзоры и анализ рынков медиа и рекламы
Обзоры и анализ рынков услуг
Обзоры и анализ промышленных рынков
Обзоры и анализ товарных рынков

Маркетинговые рассылки ПОДПИСКИ

Международные маркетинговые исследования
ПОДПИСКА НА КОРПОРАТИВНУЮ ГАЗЕТУ КОМПАНИИ

Международные маркетинговые исследования
ПОДПИСКА НА RSS ПОТОКИ


Подписка на новости и пресс-релизы "Секреты успешного маркетинга"



Почему грамотный альянс конкурентов лучше доброй ссоры
Разместил: Unknown
Добавлено: 16/05/2006
Тип: Обзор
Просмотрено: 4958 раз(а)

Насколько интересна статья?    Не интересна Супер!   Голосую » 

  
Почему грамотный альянс конкурентов лучше доброй ссоры

В апреле 2006 года о создании единой дистрибутивной сети объявили лидеры рынка масложировой продукции: группа компаний "Эфко" (растительное масло "Слобода", Altero) и международная агропромышленная корпорация Bunge ("Олейна", "Идеал"). В будущем они рассчитывают создать единый пул дистрибуторов и унифицировать системы скидок на свою продукцию, а пока начали с совместного мерчендайзинга в московских сетевых магазинах. По словам Владислава Романцева, директора по маркетингу и продажам группы компаний "Эфко", двойной контроль за выкладкой продукции уже принес положительные результаты: за три месяца действия программы "качество выкладки улучшилось на 30%". Как "качество выкладки" отразилось на продажах, в компании сказать затруднились. Полученный опыт планируется распространить на всю страну.

Общее дело

К "совместному проживанию" вчерашних конкурентов могут подтолкнуть две причины: это либо дефицит торговых площадей, ведущий к ожесточению борьбы за место на полке магазина, либо консолидация производителей, когда невидимая, но суровая "рука рынка" начинает убивать игроков-одиночек, заставляя прочих искать варианты объединения. В результате таких "браков по расчету" рождаются торговые альянсы. Так, упомянутый выше союз "Эфко" и Bunge совпал с падением доли рынка последней и резким ростом показателей конкурентов (по данным исследовательского агентства "Бизнес Аналитика", Bunge в течение 2005 года проиграла 2,6% рынка компаниям "Русагро" и WJ).

Непростая ситуация, сложившаяся на алкогольном рынке, также подталкивает игроков к альянсам. В России более 350 ликероводочных заводов, которые разливают около 5 тыс. марок водки. Однако после вступления 1 января 2006 года закона о госрегулировании производства и оборота спирта количество компаний должно заметно сократиться. "Многие мелкие заводы, не имеющие достаточных финансовых ресурсов, будут испытывать сложности. Преимущества – у гигантов, у которых есть и бюджеты на переоборудование, и лоббистские возможности,– объясняет генеральный директор „Кристалл-Лефортово” Виктор Алексеев. – Соответственно, держатели водочных брэндов будут стремиться контролировать надежные заводы, которые гарантированно не встанут. А для этого им понадобится оформить более тесные отношения или даже продаваться".

Подобные рассуждения, очевидно, привели в марте 2006 года "Русскую вино-водочную компанию" (РВВК) к мысли объединить дистрибуторские мощности со своим давним партнером – подмосковным производителем водки ОСТ (водки "Богородская", "Шустов"). РВВК не имеет собственных производственных мощностей, и ОСТ с 2001 года разливает для нее водку "Флагман". По мнению президента РВВК Константина Попова, этот шаг позволит обеим компаниям сэкономить на издержках и сократить избыточные подразделения. Как будет устроен совместный сбыт ОСТ-РВВК, кто им станет управлять и прочие подробности "семейной жизни" участники альянса пока не раскрывают. "Получение доступа к дистрибуторской сети РВВК для ОСТ очень выгодно,– считает специалист по анализу рынка „Бизнес Аналитики” Павел Федюнин.– РВВК же при этом получает расширение портфеля марок".

Мы не халявщики

Молодожены всегда мечтают о равном браке, но встречаются таковые редко. Обычно в "семьях" угадывается лидер, чьи дистрибуторские каналы более развиты. В таком случае более сильный в плане сбыта игрок включает в свой портфель марки более слабого. Слабый в свою очередь либо берет на себя производственную функцию, либо оплачивает услуги сильного деньгами.

С 2004 года "Нидан" стал разливать на своем подмосковном заводе соки PepsiCo под маркой Tropicana. За это Pepsi Bottling Group взялась распространять наиболее продаваемые марки российского производителя – "Моя семья" и "Чемпион" – в столичном регионе. Тогда "Нидан" уже занимал четвертое место среди производителей соков в России, а PepsiCo только начинала заниматься этой категорией напитков. Однако именно ее мощнейшие дистрибутивные и маркетинговые возможности сыграли решающую роль. К весне 2005 года объем продаж соков "Моя семья" и "Чемпион" в московской рознице, по данным "Нидана", увеличился более чем на 30%, в то время как весь рынок – лишь на 15%.

Вдохновившись результатом, компании перешли ко второму этапу: PepsiCo начала торговать соками "Нидана" в Северо-Западном регионе и на Урале, в первую очередь в Екатеринбурге. Программа дистрибуции сопровождалась активной маркетинговой поддержкой (участники альянса не раскрывают, в каких пропорциях они оплачивали маркетинговые расходы), сочетающей рекламную кампанию и промоакции на федеральном и региональном уровнях. В результате, согласно исследованию агентства "Бизнес Аналитика", в 2005 году доля "Нидана" возросла на 1,3 процентных пункта, а Tropicana – на 1 процентный пункт. И это на фоне стагнации или даже уменьшения рыночной доли их основных конкурентов – "Лебедянского", "Мултона" и "Вимм-Билль-Данна".

Неравный торговый альянс – хороший способ начать экспансию на зарубежный рынок. Вместо того чтобы ввязываться с украинскими водочниками в жаркий бой, крупнейший в России петербургский производитель крепкого алкоголя "Веда" в конце прошлого года протянул руку дружбы крупнейшему украинскому производителю "Союз-Виктану". Российская компания рассчитывает, воспользовавшись его 30 тыс. представительств по всей стране, к 2008–2010 годам добиться 5% рынка для своей водки "Русский размер" (сейчас суммарная доля всей российской водки на Украине оценивается в 0,32%). "Группа компаний „Союз-Виктан” никогда не была нашим конкурентом,– утверждает вице-президент по маркетингу холдинга „Веда. Объединенные компании” Дмитрий Барсуков. – Мы были и остаемся партнерами. На нынешнем этапе освоения украинского рынка создавать свою собственную сеть дистрибуции нерентабельно. Мы поступили гораздо эффективнее". За вхождение на прилавки "Веда" заплатила компании "Союз-Виктан" порядка $5 млн. Работа с нуля потребовала бы гораздо больше времени и средств. "„Союз-Виктан” занимает прочные позиции на украинском рынке, и такие расходы, на мой взгляд, оправданны",– считает Павел Шапкин, президент Национальной алкогольной ассоциации.

Но кто сказал, что в альянсе обязательно должно быть два участника? "Европейская медиагруппа", образованная в марте 2006 года на базе радиостанций "Европа плюс" и "Ретро FM", принадлежащих французскому холдингу Lagardere, создала настоящую "шведскую семью". С первых дней существования она заявила об альянсе с громким названием "Тотальное радио", в который вошли радиостанции Next, "Попса", "Тройка" и "Сити FM", входящие в "Газпром-медиа", а также "Милицейская волна". Суть проекта заключается в том, что рекламодатель получает возможность купить комплексный пакет эфирного времени сразу на нескольких радиостанциях. За счет этого, по мнению генерального директора "Европейской медиагруппы" Александра Полесицкого, он получает рекламную площадку, по охвату аудитории сравнимую с телевизионным каналом. Хотя у начинания есть своя сложность: многие потенциальные рекламодатели привыкли использовать радио как раз для точечного воздействия на потребителей и при медиапланировании рассматривают аудиторию конкретной радиостанции, а не альянса вещателей.

Брэнды на полку

"Если портфели с сильными марками объединяются, то сила складывается. Это как в физике,– считает Виктор Алексеев из „Кристалл-Лефортово”.– Востребованные брэнды федерального уровня дают влияние, чтобы давить на дистрибуторов, выкручивать им руки. И наоборот, объединение со слабым брэндом оттягивает силы".

"Нидан" и PepsiCo решили действовать по-другому. Российский производитель принес в "семейный котел" самое ценное – сок "Моя семья", занимавший летом 2005 года 11% рынка. А "в нагрузку" к нему добавил и "Чемпиона", доля которого всего 1%.

Но даже "звездный" портфель торговых марок не всегда способен изменить расстановку сил на полках магазинов. По мнению заместителя директора Управления маркетинга торгового дома "Копейка" Андрея Николаевского, чтобы по-настоящему диктовать свои условия торговле, альянс должен иметь совокупную рыночную долю в 30–40%. Только при таком условии несговорчивые ритейлеры будут понимать, что им не обойтись без продукции этих производителей, и пойдут на уступки. Ни один из существующих ныне в России дистрибуторских альянсов пока что подобной "массой" не обладагает.

Любовная лодка разбилась о сбыт

"Физика" рынка подсказывает еще одну закономерность: сильные торговые марки могут демонстрировать заметную неуживчивость. А значит, синергетический эффект объединения дистрибуции может быть минимальным.

"Когда во главе альянса два хозяина, пересечения интересов в любом случае не избежать,– убежден Виктор Алексеев.– Одни будут стремиться, скажем, продвигать "Флагман" (марка РВВК), а другие – "Богородскую" или "Стольную" (марки ОСТ). Возможно, конкуренция перестанет быть открытой, но внутренняя, подковерная борьба сохранится".

Таким образом, альянсы эффективны только в том случае, когда торговые марки не просто имеют вес, но и позиционируются в абсолютно разных ценовых категориях и предназначены разным целевым аудиториям. "„Эфко” и Bunge, а также „ОСТ-алко” и РВВК являются производителями торговых марок, конкурирующих между собой (я имею в виду подсолнечные масла „Слобода” и „Олейна”; водки „Шустов” и „Флагман”),– рассуждает Андрей Николаевский.– Как и почему сейлз-менеджер объединенного дистрибутивного канала будет определять, какую из двух торговых марок ставить на единственное свободное место на полке?"

Неудачные примеры того, как стороны так и не сумели найти ответ на эти вопросы, в практике российского бизнеса также имеются. В июле 2002 года издательский дом "Бурда", выпускающий в России знаменитый Playboy, занялся распространением схожего по концепции мужского глянцевого журнала GQ, принадлежащего издательскому дому "Конде Наст". По прошествии полутора лет сотрудничество прекратилось. Сегодня "Бурда" отказывается комментировать причины разрыва отношений. Впрочем, по мнению Александра Оськина, председателя правления Ассоциации распространителей печатной продукции, подобные ситуации типичны для издательской индустрии. "Издатель теряет объективность, начинает делать преференции своим изданиям и ущемляет конкурентов, поэтому часто через какое-то время стороны отказываются от подобных проектов,– говорит Оськин.– Мы считаем, что дистрибутор должен быть нейтрален, находиться на равном удалении от всех издателей".

Сами участники альянсов упирают на то, что их торговые марки уникальны и вполне независимы. Как рассказывает Владислав Романцев из "Эфко", были проведены исследования, которые продемонстрировали, что серьезных противоречий между брэндами "Эфко" и Bunge нет. "Марки обеих компаний – „Олейна”, „Идеал”, „Слобода”, Altero – лежат в разных сегментах карты потребности. Вывод с рынка существующих марок не планируется",– подводит итог топ-менеджер. А, например, в "Союз-Виктане", который пока является дистрибутором только одной марки "Веды" – "Русский размер", ссылаются на то, что эта водка относится к среднему ценовому сегменту, тогда как продукция украинского производителя лежит в субпремиальном сегменте. Удачно сочетаются и соки "Нидана" и PepsiCo: "Моя семья" предназначена для потребителей с невысоким доходом, "Чемпион" позиционируется в среднем ценовом сегменте, а Tropicana по цене приближается к дорогим сокам.

Шаги к поглощению

Скрытая конкуренция между брэндами и двоевластие, если речь идет о создании единой структуры управления, могут привести к неустойчивости торговых альянсов. "Их перспектива сомнительна, скорее объединение продаж этих компаний – первый шаг к сделкам по слиянию и поглощению",– считает Андрей Николаевский.

Интересно, что, прежде чем компании заявили об объединении своей дистрибуции, Bunge приобрела 25% акций "Эфко". Хотя участники сделки заявляют, что "сегодня говорить об объединении преждевременно" и "каких-либо обязательств со стороны „Эфко” по продаже дополнительных пакетов акций не существует".

Информация о том, что "Нидан" готовится влиться в состав PepsiCo, появилась еще весной 2005 года, когда российская компания обратилась в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о реструктуризации своей имущественной схемы и выделении всех соковых активов в новую структуру – "Нидан соки". Компания объясняла этот шаг подготовкой к IPO в 2007 году, впрочем, не отрицая свою заинтересованность и в стратегическом инвесторе. А в декабре 2005 года по рынку неожиданно поползли слухи, что вместо PepsiCo в качестве покупателя может выступить "Лебедянский".

Разговоры о полном слиянии РВВК и группы ОСТ ходят уже несколько лет. Как стало известно, недавно стороны активизировали переговоры. Одним из признаков грядущего слияния может быть тот факт, что директором алкогольного производства ОСТ является Владимир Самохвалов, выходец из РВВК.

Конечно, компании, которые сформировали сегодня торговые альянсы, совсем не обязательно в будущем превратятся в единое целое. Совместный сбыт может стать началом более тесного сотрудничества в производственной, маркетинговой и других сферах. Но руководство компаний–участников альянсов предпочитает не афишировать дальнейшие планы "личной жизни" раньше времени.

Заклятые союзники

1. Крупные международные производители крепкого алкоголя Bacardi (основные марки Bacardi, Martini & Rossi) и Brown Forman (марки Jack Daniel’s, Southern Comfort, Finlandia Vodka) в 2001 году основали Gemini Alliance, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах с американскими дистрибуторами.

Дело в том, что американское законодательство предписывает производителям крепкого алкоголя продавать напитки в торговые сети только через дистрибуторов. Это дает посредникам козыри в переговорах с производителями, ведь иного пути в розницу у алкогольных компаний нет. Не сумев договориться с дистрибуторами о выгодных условиях поодиночке, компании решили создать совместную сбытовую структуру на паритетных началах.

Поскольку вместе Bacardi и Brown Forman стали контролировать примерно 16% алкогольного рынка США, работа с новым альянсом представлялась дистрибуторам весьма перспективной. "Союзники" сократили число торговых партнеров, отобрав самых лояльных и эффективных. Кроме того, объединение каналов сбыта привело к сокращению издержек.

Первоначально альянс действовал исключительно на территории США, однако затем распространился на Мексику и Великобританию. Кстати, в апреле 2005 года Bacardi стала эксклюзивным дистрибутором Brown Forman в России.

2. Немецкий фармацевтический гигант Bayer, проводящий последние клинические испытания лекарства нового поколения от тромбоза, решил, что проект будет тем более успешным, если обратиться за помощью к конкуренту.

Медикамент под кодовым названием BAY 59–7939 поступит в продажу не раньше конца 2007 года, однако уже в конце 2005-го Bayer предсказывал, что доходы от его реализации только в США составят $1 млрд в год. Правда, чтобы достичь заветной цифры, фармацевтам нужно было выполнить одно условие: иметь мощную дистрибуторскую сеть за океаном. В Bayer решили эту проблему, передав права на распространение лекарства в Америке Ortho-McNeil Pharmaceutical, дочерней компании Johnson & Johnson.

Согласно условиям сделки, немецкий производитель получил $290 млн, а также 30% прибыли от продаж. При этом он сохранил за собой право помимо Johnson & Johnson торговать BAY 59–7939 в Америке и, кроме того, пополнил свой ассортимент урологическим препаратом Elmiron, который принадлежит Ortho-McNeil.

Но самое главное – Johnson & Johnson согласилась финансировать половину расходов по продвижению BAY 59–7939 во всем мире. Похоже, американцы действительно поверили, что немецкий препарат может помочь не только страдающим от тромбоза, но бизнесу J&J.

3. Крупнейший производитель сигарет Philip Morris в течение двух лет, вплоть до середины 2001 года, поневоле являлся партнером своего злейшего конкурента British American Tobacco (BAT).

История началась в 1989 году, когда Philip Morris передал право на дистрибуцию 65% своих сигарет Marlboro на британском рынке компании Rothmans. Срок договора составлял 25 лет, однако через 10 лет Rothmans благополучно влилась в состав BAT и таким образом превратилась в представителя вражеского лагеря. В конце концов после трех апелляций к судебным инстанциям Philip Morris все-таки удалось расторгнуть контракт. А BAT пришлось вывести на британский рынок сигаретный брэнд Lucky Strike, который восполнил в его ассортиментной линейке утрату Marlboro.

Автор: Дмитрий Крюков
Источник: журнал "Секрет фирмы"



Добавить в закладки



Подпишитесь на RSS по маркетингу:  Статьи по маркетингу,  Обзоры рынков,  Новости маркетинга,  Пресс-релизы,  Маркетинг-видео,  Авторские статьи по маркетингу


Страницы:  1  


Статьи по теме


Люди покупают не товар, а отношение
Мерчандайзинг как программирование поведения покупателя
Мешает ли конкурент продавать больше?
Пороки маркетинга: причины и лекарства
Прицельно – значит эффективно
Распродажи: кому это выгодно
Тот еще фрукт
Типичные проблемы постановки маркетинга
Учимся на чужих ошибках. История внедрения компанией “Балтимор” соков из овощей
Секрет расширения и процветания
Секреты тоталитарной сети
Современные тенденции развития маркетинга
Создание сверхуспешного продукта


Ссылки по темеОбсуждения на форуме

Тематика этой статьи активно обсуждается на форуме.
Перейти.

Отчеты по теме

В Интернет-магазине готовых маркетинговых исследований нет отчетов по этой теме.




  Комментарии к статье   Добавить комментарий | Все (0)
    Ваш комментарий к этой статье будет первым!


Hide me
Получайте практические советы по маркетингу и продажам
Имя Email

New! Корпоративным клиентам

Агентская программа

Вакансии нашей компании




Последние новости

18-10-2018: ТОП-5 крупнейших экспортеров сахара

18-10-2018: Днепровский электровозостроительный завод сократил доходы в 12 раз

18-10-2018: Рост цен на первичном рынке киевской недвижимости замедлился

18-10-2018: Среди украинских садоводов начался сливовый бум

18-10-2018: Селян возвращают в колхозы, а горожанам поднимают цены на молоко

18-10-2018: Украинский мед подорожает вдвое

18-10-2018: Экспорт свинины за январь-сентябрь 2018 г. упал на 66%

18-10-2018: T.B. Fruit планирует производить 5 тыс. т пектина в год

18-10-2018: Переработка рапса в 2018/19 МГ увеличится на 60%

18-10-2018: Экспорт картофеля за 9 месяцев 2018 г. составил 14 тыс. т


New! Участвуйте в опросах специалистов
и получайте результаты бесплатно!
Принять участие >>>


Наши клиенты

Международная Маркетинговая Группа благодарна своим клиентам за успешную совместную работу


Реклама на сайте

Коучинг, обучение коучингу в Киеве

Менеджмент: методологія та практика. Інтернет-проект для управлінців



Партнеры сайта



 

Карта сайта


Все права защищены © 2003-2018, Международная Маркетинговая Группа Украина
.

При публикации материалов сайта Международной Маркетинговой Группы в интернете обязательна гиперссылка на главную страницу сайта http://www.marketing-ua.com, при использовании материалов в печатных изданиях обязательно упоминание "Международная Маркетинговая Группа, http://www.marketing-ua.com"
Международная Маркетинговая Группа Украина Украина, Киев Фрунзе, 69В , 6 этаж
Tel:+38-044-331-14-14, Tel:+38-044-492-38-28