ММГ Бизнес Консалтинг: маркетинговые исследования рынков

IMG EXPORT NAVIGATOR: Весь мир в одном исследовании!

• Обзор ВСЕХ стран мира в рамках одного проекта
• Выбор зарубежных рынков с максимальной прибылью для Вашей компании
• Подбор партнеров в перспективных странах

Подробнее
image01

Маркетинговые исследования

• Более 500 успешных исследовательских проектов за последние 10 лет
• Входим в ТОП 5 национальных исследовательских компаний страны по оборотам
• Проводим исследования зарубежных рынков

Подробнее
image01

Анализ рынка

• Занимаемся анализом рынков с 1996 года
• Анализируем тенденции на украинском и зарубежных рынках
• Работаем с группой экспертов из 800 человек для выявления тенденций развития рынков

Подробнее
image01

Маркетинговый консалтинг

• Разработали рекомендации для более 100 украинских и зарубежных компаний
• Гарантируем увеличение продаж на 5-30% в месяц
• Даем финансовую гарантию достижения результата

Подробнее
image01
   Eng |  Rus  |  Ukr    Главная  |  Маркетинговый консалтинг  |  Корпоративное обучение  |  О нас  |  Наши клиенты  |  Услуги  |  Уникальные продукты  |  Контакты

Маркетинговые исследования
New! ЗАКАЗАТЬ IMG EXPORT NAVIGATOR

New! ЗАКАЗАТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОЕКТ

ЗАКАЗАТЬ АНАЛИЗ РЫНКА

ЗАКАЗАТЬ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

New! ЗАКАЗАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

New! ЗАКАЗАТЬ ОТЧЕТ ПО ИМПОРТУ/ЭКСПОРТУ

ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ БИЗНЕС-ПЛАНА

ЗАКАЗАТЬ ОПРОС

ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

ЗАКАЗАТЬ АУТСОРСИНГ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

ЗАКАЗАТЬ КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Результаты маркетинговых исследований для маркетологов МАРКЕТОЛОГАМ
Результаты маркетинговых исследований

Анализ рынка
Руководство "КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ"

Руководство "КАК ВЫБРАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ"

Руководство "КАК СОСТАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ"

Руководство "ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НИШ РЫНКА"

Руководство ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТА

Руководство "ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА МАРКЕТИНГ?"

Руководство "КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ?"

Руководство "ПРОБЛЕМЫ СЕГМЕНТАЦИИ НА В2В РЫНКАХ И КАК ИХ РЕШИТЬ?"

ТЕСТЫ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА

МАРКЕТИНГОВЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ

СПРАВОЧНИК МАРКЕТОЛОГА

Авторская колонка – Секреты успешного маркетинга

ВИДЕО

ФОРУМ МАРКЕТОЛОГОВ

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ МАРКЕТОЛОГА

КАТАЛОГ ПОЛЕЗНЫХ БИЗНЕС-САЙТОВ

ЭКСПОРТ МАРКЕТИНГОВЫХ НОВОСТЕЙ

Маркетинговые исследования в Украине и зарубежом СТАТЬИ ПО МАРКЕТИНГУ

Международные маркетинговые исследования
Бизнес-планирование
Вирусный маркетинг
Развитие бизнеса
Рынки и компании
Изучение потребителей
Конкуренция
Консалтинг
Интернет-маркетинг
Истории успеха в маркетинге
Паблик-рилейшенз
Маркетинг
Маркетинг для малого бизнеса
Маркетинговое планирование
Маркетинговые иследования
Партизанский маркетинг
Обучающие материалы
Международный маркетинг
Стратегический маркетинг
Стимулирование сбыта
Управленческое консультирование
Успешные маркетинговые стратегии
Эффективность инвестиций в маркетинг
Директ-маркетинг

Маркетинговые исследования в Украине и зарубежом ОБЗОРЫ И АНАЛИЗ РЫНКОВ

Международные маркетинговые исследования
Обзоры и анализ рынка недвижимости
Обзоры и анализ рынка стройматериалов
Обзоры и анализ рынков медиа и рекламы
Обзоры и анализ рынков услуг
Обзоры и анализ промышленных рынков
Обзоры и анализ товарных рынков

Маркетинговые рассылки ПОДПИСКИ

Международные маркетинговые исследования
ПОДПИСКА НА КОРПОРАТИВНУЮ ГАЗЕТУ КОМПАНИИ

Международные маркетинговые исследования
ПОДПИСКА НА RSS ПОТОКИ


Подписка на новости и пресс-релизы "Секреты успешного маркетинга"



Обзор рынка соусов в Украине
Разместил: Unknown
Добавлено: 05/10/2005
Тип: Обзор
Просмотрено: 18274 раз(а)
Average visitor rating of 9.8/10Average visitor rating of 9.8/10Average visitor rating of 9.8/10Average visitor rating of 9.8/10Average visitor rating of 9.8/10Average visitor rating of 9.8/10Average visitor rating of 9.8/10Average visitor rating of 9.8/10Average visitor rating of 9.8/10Average visitor rating of 9.8/10Average visitor rating of 9.8/10

Насколько интересна статья?    Не интересна Супер!   Голосую » 

  
Обзор рынка соусов в Украине

В развитых странах, кроме традиционных кетчупа и майонеза, существует множество других видов соусов, правда вся эта “альтернатива” сводится к двум-трем основам. Во-первых, соусы на томатной, плодовой или комбинированной основе (условно говоря, красные). Во-вторых, соусы на масложировой (обычно, майонезной) основе. И в-третьих, соусы на основе продуктов естественного брожения или "полунатурального" кислотного гидролиза соевых семян (бобов).

По данным операторов рынка мировое потребление одного лишь соевого соуса вплотную приближается к объемам потребления кетчупа. Нечто подобное последние два года пытались насадить и в Украине, когда “на помощь” традиционным кетчупам и майонезам стали поставлять красные, белые и соевые соусы. (Т. е. соусы на уксусно-овощной, уксусно-масложировой и соевой основе). Кроме того, на местном рынке появились или активизировались иностранные компании, что рыночную эволюцию еще больше подстегнуло.

Врозь или  вместе

Похоже, сегодня на украинском рынке соусов наблюдается своеобразная “продуктовая консолидация”. Если раньше соусы на овощной (томатной) основе (“красные”) образовывали отдельный от майонезов рынок, то  последние год-два волею ведущих производителей в отрасли происходит средоточение производства “в одних руках”. Несложно оценить, кто сегодня “заказывает музыку” на вроде бы обособленных рынках томатных соусов, майонеза, кетчупа и сложных соусов, и так же несложно сделать вывод.

Украинский рынок томатных и прочих красных соусов формируют основные игроки: Nestle S.A. (ТМ “Торчин Продукт”), Unilever (ТМ Calve), “Балтимор” (одноименная ТМ плюс “Восточный Гурман” и “Краснодарье”), “Верес”, “Луцькфудз” (ТМ “Руна”); “Состра” (“Папричи”, “Палитра кулинарии”), “Чумак” (одноименная ТМ и “Дарина”). Несколько особняком стоят “Марли Лтд.” и “Глобал-Сервис” лидеры “подсегмента” соусов грузинской кухни (сацебели и ткемали) с ТМ “Семейный Рецепт” и “Дядюшка Датико”. Особняком также встал украинско-вьетнамский “Техноком” (ТМ “Мивина”), вступивший в “красный” сектор соусов позже всех, зато с общеизвестной маркой, доступной ценой и развитой системой дистрибуции.

На рынок майонезов сильнее всего влияют компании: Nestle S.A. (ТМ “Торчин Продукт”), “Авис”, “Агрокосм” (ТМ “Щедрий Дар”), “Киевский МЗ” (ТМ “Олком”), “Марг Вест” (ТМ “Славолiя”), “Одесский ЖК” (ТМ “Сонячна Долина”), “Харьковский ЖК” и “Чугуевпродукт”.   При этом рынок майонезов, как минимум, второй год кряду активно осваивают упомянутые выше: “Балтимор”, “Верес”, “Чумак” и Unilever. Часть из них уже переступили своеобразный “барьер”, заняв более 2% рынка, что по меркам украинской майонезной отрасли (в которой сотни производителей) является серьезным достижением.

Рынок “белых” соусов на масложировой (майонезной) основе включает в себя собственно соусы и салатные заправки (дрессинги). А формируют его компании: Nestle S.A. (ТМ “Торчин Продукт”); Unilever (TM Calve), “Авис” (ТМ “Майо”); “Состра” (ТМ “Папричи”, “Палитра кулинарии”), к которым уже подключились “Чумак” и “Верес”.

В общем, “знакомые все лица” присутствуют во всех трех основных нишах соусного рынка. Исключения есть, но из них лишь трое являются безусловно крупными “игроками” майонезного сегмента, которых сегодня не интересуют смежные соусные сектора.
 Не следует забывать о “старожилах” украинского рынка всевозможных сложных соусов, дрессингов и кетчупов – иностранные компании, которые еще в 90-х годах определяли соусную моду среди потребительской элиты и тех, кто хотел в нее входить. Давно уже ставшие международными марки Kuhne (Германия) и Heinz (США) продолжают уверенно занимать элитный сектор соусного рынка Украины.

Сравнительно недавно (с начала 2000-х годов) на украинский рынок стали активно двигаться соевые соусы, предназначенные в виде добавок к тем же блюдам, что и их томатные “коллеги”.  Так формируется четвертый сектор соусного рынка. При этом здесь фигурирует лишь пара “знакомых” по соседним секторам – российская “Состра” (ТМ “Сен Сой”) и украинско-вьетнамский “Техноком” (ТМ “Мивина”).  Другие ведущие  торговые марки представляют украинские и российские производители соевых продуктов: ЧП “Орхидея” (ТМ “Арома”), “Стебель бамбука” и другие менее заметные.

Производители соевых соусов (особенно тех, что производят путем естественного брожения) движутся на рынок “вооруженные” медицинскими  заключениями о пользе продуктов брожения сои. Как-никак, а в стране наблюдается стабильное нарастание интереса потребителей к здоровой, натуральной пище, полезной для организма. Именно поэтому производители и (или) местные дистрибуторы уделяют серьезное внимание формированию культуры потребления соевых соусов среди населения, чем способствуют развитию украинского рынка соевых соусов.

Напоминаем, что потребление красных и белых соусов в Украине подвержено меньшим сезонным колебаниям, чем, например, шоколада, тем не менее, пики потребления есть и максимальный приходится на середину осенне-зимнего периода – с ноября по середину января. Так что наиболее “жарким” временем года на отечественном соусном рынке является осень – период подготовки и вывода “в люди” продуктов-новинок. Что, собственно, и наблюдается в течение последних лет.

Время перемен

Крупные новости и большие перемены в украинскую индустрию соусов “ломанули” во втором полугодии 2003 года. Россияне под именем “Состра” и торговой маркой “Папричи” вошли на рынок в самом конце лета, с использованием активного маркетинга в точках продаж (в период сентябрь – октябрь). Этот российский производитель  и его украинский дистрибутор “Витекс Инвест” были всерьез намерены устроить передел украинского рынка соусов.

Далее, в ноябре 2003 г. крупнейшего в стране производителя майонезов и не последнего – кетчупов, компанию “Волыньхолдинг” (ТМ “Торчин Продукт”, “Нива”), перекупил международный гигант Nestle S.A. Впоследствии, правда, оказалось, что на производственную политику холдинга новый владелец почти не влияет. Местами сложилось даже впечатление, что “Волыньхолдинг” был куплен лишь затем, чтобы под брендом “Торчин продукт” продвигать в Украину  сухие приправы, произведенные на российских и польских мощностях компании Nestle S.A.  “Мокрых” приправ-новинок (соусов) от Nestle S.A. в Украине пришлось ждать чуть ли не целый год.

В декабре того же года российский “король кетчупа” компания “Балтимор” заявила о широкомасштабной экспансии на украинский рынок, в том числе и об организации в Украине собственного производства. Предполагалось, что в случае открытия производственной базы в Украине, "Балтимор" также займется самостоятельным выращиванием томатов. В России у холдинга имеются агропромышленные хозяйства, на которых выращивается необходимое для производства сырье. В 2004 году компания намеревалась расширить свое присутствие на украинском рынке кетчупов, увеличив объемы продаж, как минимум, в 2 раза, заняв до 8% рынка. Насколько известно, сегодня позиции “Балтимор” на украинском рынке красных соусов (в т.ч. кетчупов) остаются достаточно скромными (немногим более 4%), майонеза – еще скромнее (около 1%).
 
Вторым ударом по украинскому рынку стало появление в декабре того же года соевого соуса премиум-класса от российской “Состра” (под ТМ “Сэн Сой”). Причем все 5 видов нового соуса выпускались методом натуральной ферментации, что на то время  для СНГ было уникальным.
А тем временем внутреннее производство традиционных томатных соусов  в Украине продолжало возрастать. За весь 2003 год было изготовлено 40,96 тысяч тонн томатных соусов (в т.ч. кетчупов), что приблизительно на 10% больше, чем в предыдущем году.

Весной 2004 года уже компанией Unilever под маркой Calve на украинский рынок был выведен  ряд сложных соусов премиум-класса. При этом рецептура была разработана с учетом вкусов украинского и российского потребителей, а цена соусов Calve была заметно ниже, чем аналогов от украинских и российских марок. (Точнее, аналогов изготовленных на той же соусной основе). Вкус их достаточно отличался от других премиум-соусов, и по данному показателю Calve не пересекался ни с одной из присутствующих в Украине марок. По вкусовым и ценовым показателям данные соусы были своеобразным эксклюзивом, то есть компанией Unilever на украинском рынке была сформирована новая соусная ниша. Вывод соусов Calve сопровождался активной рекламной кампанией в  городах Украины, покрытых сетью сбыта марки.  В общем, успех новых соусов был обусловлен и вкусом, и ценой, и маркетинговой поддержкой. Правда, единоличным обладателем новой ниши Unilever был недолго.

С другой стороны, несмотря на такую активность “смежников” к весне 2004 г. производство традиционных томатных соусов (в т.ч. кетчупов) в Украине ничуть не уменьшилось, а даже возросло более чем на треть. По данным компании АПК-Информ в первом квартале, по сравнению с тем же периодом 2003 года, объем производства соусов в стране вырос на 1,23 тыс. тонн или на 35%. Не снижалось производство и в течение года. Согласно данным официальной статистики, в сентябре 2004 г. в Украине было произведено 5,33 тыс. тонн кетчупа и других томатных соусов, что на 33% выше аналогичного показателя предыдущего года. Всего за первых три квартала 2004 года украинскими предприятиями было выработано 51,18 тыс. тонн кетчупа и других томатных соусов. За соответствующий период предыдущего года производство этой продукции составило 42,1 тыс. тонн.

Вторая волна активности “соусников” припала на четвертый квартал (октябрь – декабрь) 2004 года, но теперь “во всей красе” выступил отечественный производитель. (О чем в сентябре того же года и предупреждали “Продукты Питания”). “Наш ответ Чемберлену” проходил массово и занял несколько этапов. Сначала, в сентябре месяце винницкий “Авис” выпустил “экзотическую серию” соусов на масложировой основе под маркой “Майо”. Затем в октябре подключилась международная Nestle S.A., но с нашим “Торчин продукт”, а к декабрю подключился “Верес”, предложивший ряд красных соусов с подбрендом “Домашний рецепт” и слоганом “Спробуй замiсть кетчупу!”. При этом уровень цен соусов-новинок  отечественных производителей был в два и более раза ниже, чем то, что предлагали под теми же названиями или с теми же рецептами международные бренды. (Названия этих соусов обозначают достижения европейской и мировой кулинарии, а звучат, как: “Дижон” или “Французский с горчицей”; “Карри”; “Кисло-сладкий”; “Тартар”; “Цезарь”; “1000 островов”, и др.). Ответ "с той стороны" не заставил себя ждать.

В феврале уже 2005 года российская “Состра” ввела в борьбу под флагом (то есть маркой) “Властелин вкуса” серию из пяти красных и шести соевых соусов.  С окончанием зимнего сезона “парад новинок” в секторе соусов закончился. Майский “сезон пикников” был ознаменован экспансией той же “Состры” в сектор соусов, облаченных в “походную экипировку” – пакеты дои-пак.

Вместе с тем, не снижалась активность и в майонезной индустрии страны. За весь 2004 года майонезов в Украине было выпущено почти на 13% больше, чем в предыдущем году. А весной текущего года экспансию на общенациональный рынок предпринял “ВинМар” на Винницком масложировом комбинате (член российско-украинской “Группы КМТ”). Майонезы под маркой “Веркин” (с портретом известного персонажа А. Данилко на упаковке) представил майонезы в дои-пак среднего (200 г) и выше среднего (450 г) формата.

С началом лета, прямо в июне текущего года, позже всех, но “по-взрослому” взялся за “экзотику”  украинско-скандинавский “Чумак” с одноименной ТМ и серией сложных “соусов-международников”: “Тартар”, “Французский с горчицей”, “Китайский с овощами”, “Итальянский с овощами”, причем тоже в упаковке дои-пак с дозатором (носиком). Таким образом в "соусную интригу" ввязались все ведущие "игроки" украинского майонезно-кетчупового рынка.  При этом, благодаря новизне продукта (по сути - рождение новой продуктово-ценовой группы), компании использовали не только сходные рецепты и названия, но и упаковку. Впрочем, вопрос упаковки заслуживает отдельного рассмотрения.

 И здесь упаковка – это не только надежная защита

Стекло и пластик – два основных материала для соусной тары, а основной формой пластиковой упаковки в Украине стал пакет дои-пак. Можно было предположить, что на фоне зимне-весеннего подорожания гибкой упаковки (связанной с мировым ростом цены на нефть) производитель разочаруется в дои-паке, ан нет. Торжество мягкого полимера в украинской индустрии (и на рынке) соусов продолжается.
Успех кетчупа в дои-пак с легкой руки "Волыньхолдинг" ("Торчин продукт") был в конце 90-х слишком очевиден, и с 2001 года АО “Чумак” выпускает марку кетчупа “Дарина”, а с декабря 2003 - уже и основную ТМ "Чумак". В середине 2003 года “Верес” выводит на рынок “Верес. Пикник” в той же упаковке. По оценкам операторов рынка, сегодня доля дои-пак в общем объеме продаж кетчупа составляет более 80%.
По оценкам торговых компаний, в Украине не менее 70% отечественных кетчупов продают по цене 1,90 - 2,50 гривен за один дои-пак весом в 300 – 330 граммов. Благодаря выводу такой упаковки кетчуп и перешел в категорию продуктов повседневного потребления. После массового увлечения крупнейшими производителями упаковкой дои-пак отечественный кетчуп в стеклянной бутылке, рассматриваемый ранее, как продукт-середняк, стал премиальным или, по крайней мере, продуктом выше среднерыночной цены.

Кетчуп в стекле, как и год, и пять назад, остается атрибутом скорее праздничного (или выходного) стола. В таких условиях импортные аналоги (из которых серьезно представлен лишь один Heinz) “перекочевали” в разряд элитных продуктов.

Напоминаем, технология производства кетчупов с годами претерпевает некоторые изменения. Кетчупы в пластике (будь то дои-пак или полиэтиленовая бутылка) по-прежнему представляют собой продукт холодного разлива с содержанием томат-пасты 10% - 15%. (Исключение составляют "Чумак" и “Верес. Пикник”, содержащие 20 - 25% пасты). Кетчупы в “стекле”, производимые по “горячей” технологии, содержат не менее 25% томата.

Как считают гурманы, кетчуп в стеклотаре гораздо вкуснее, чем его собрат в дои-паке, но в Украине доля продаж кетчупов в стеклянных бутылках по-прежнему составляет лишь около 15%. И в этом сегменте рынка наблюдается наиболее жесткая конкуренция. (Не исключено, что балтиморовская марка "Краснодарье" в стекле была выведена с украинского рынка именно по этой причине). За место на полках сражаются почти все компании-производители данной продукции, поскольку по оценкам части бизнесменов, ниша кетчупов в “стекле” является наиболее перспективной. Объемы продаж кетчупа в дои-паке достигает своего "потолка". Следует отметить, что и сегодня, как и в прошлом сезоне, кетчупы в "стекле" в среднем на 70% – 80% дороже, чем в дои-паке. Соответственно, операторы, которые активно развивают "стеклянное" направление, уповают на рост покупательной способности населения.

Та же "судьба" (практически один к одному) постигла новые сложные соусы - и красные, и белые. Здесь тоже господствует дои-пак и тоже с дозатором. Стеклотара стала уделом зарубежного производителя, который, кстати, в подсегменте “стекла” на рынке соусов  господствует, поскольку практически все “украинцы” предлагают соусы в дои-паке с дозатором (“носиком”). Из “иностранцев” лишь российская “Состра”, представлявшая поначалу свою марку “Папричи”, как продукт премиум-класса, в 2004 году вывела новую марку “Палитра кулинарии” именно в более демократичном дои-паке (с дозатором). Массовое освоение “пластика” – не мода, а вполне закономерное развитие рынка соусов, считают специалисты. Данная  упаковка завоевала популярность потребителей  кетчупов и майонезов благодаря удобству пользования, меньшему, чем стекло весу и невысокой цене. Так что сегодня, во многом благодаря дои-паку на рынке формируют новую категорию сложных соусов – доступных по цене, оригинальных и разнообразных по вкусу.

Из производителей традиционных для Украины томатных соусов ("Краснодарский", "Острый" и т.д.) дои-пак использует лишь "Луцькфудз" со своей "Руной". Остальные (включая "Руну") предпочитают СКО или твист-офф, а так же бутылку твист-офф. Кстати, последнюю активно используют как для оригинальных разработок "Луцькфудза", так и для грузинских, с налетом "премиальности", соусов "Ткемали" и "Сацебели".
В секторе майонеза, несмотря на активную экспансию дои-пака (почти от всех крупных производителей), остаются сильными позиции “стекла” –  и СКО и твист-офф банки. Здесь по-прежнему активны в основном средние производители: "БЕСТ",  "Нововодолажский ЖК" (ТМ "Жирновъ"); "Форес" и пара-тройка других “середняков”. В Украине продолжает оставаться высокой популярность крупной расфасовки майонеза – “стекло” и ПЭТ-банки (обе твист-офф) емкостью 500, 900, 1000 и 1200 миллилитров (соответственно, массой 460, 820, 920 и 1000 граммов нетто).  Практически все упомянутые любители "стекла" фасуют майонез и в крупную (боле 0,5 литра) тару. Из крупных производителей "стеклом", пластиковой бутылкой и банкой с крупным  форматом занимается меньшинство - Nestle S.A., "Балтимор", "Чумак" и "Чугуевпродукт". При этом почти все любители стекла (кроме "Nesеtle -- Торчин") используют особо крупные емкости 900 г, 1,0, 1,5 и 3,0 литра. По словам производителей, емкость более 0,5 литра интересует, как правило, конечного потребителя, который уже полностью доверяет качеству продукта конкретной марки. Предприятия общественного питания покупают обычно 1,5 - 3,0-литровые емкости (пластиковые ведерки). В то же время среди украинских "майонезников" бытует мнение, что популярной становится та упаковка, которую сильнее всего раскручивают или марка, представляющая таковую упаковку. Это косвенно подтверждается наблюдениями производителей. На региональных рынках из майонезов в дои-пак повсеместно популярен лишь наиболее раскрученный "Торчин Продукт" и в намного меньше мере марка "Щедрый Дар" - обладатель второго места в национальном рейтинге. В региональных рейтингах второе место, как правило, занимает марка местного же регионального производителя. Причем, неважно в какую тару заключен продукт данной марки. Майонез в Украине - продукт все еще местечковый.

Верным бутылочке (и в основном стеклянной) остается лишь соевый соус, да и то по причине своей “жидкотекучести”. Если бы не данный физический "недостаток" (или "достоинство") соевый соус в Украине уже  давно бы заключили в такой эргономичный и демократичный дои-пак. На рынке соусов, пожалуй, как ни на одном другом, продажам способствует не столько дизайн, сколько форма упаковки, ее функциональность.

Последняя волна

В самом конце лета на соусном рынке снова активизировались “россияне”. Сначала старым “знакомым” - “Балтимором” - на рынок выведены три уже известных сложных “белых” соуса (“Чесночный”, “Карри”, “1000 островов”). Затем появился “новичок” под именем “Дарсил” и маркой “Кинто”, представляющий около десятка красных соусов (в “стекле”) по цене вдвое превышающей аналоги украинского производства. Из Азербайджана появилась известная по соковому рынку марка KFT с остро-сладким соусом “Ткемали” в стекле.

Собственно, сегодня только "Верес" и "Состра" предлагают грузинские соусы в пакете, остальные компании выделяют данные продукты в премиальную группу со всеми тарными последствиями.
С наступлением осени, в начале сентября, местный “Чумак” ввел в ассортимент салатные заправки (дрессинги): “Салатные травы”, “Салатный коктейль”, “Сырный крем” и соус “1000 островов” (тоже в упаковке дои-пак с дозатором).

В городе Винница соусная тема, похоже, входит в моду. К упомянутым выше “Авису” и “Веркиному”, то есть "Винницкому МЖК", подключился один из крупнейших в стране производителей горчицы и хрена – “Винницкая пищевкусовая фабрика”. Ее экзотические белые соусы под маркой "Дoрiссо" подаются в пакете дои-пак малого формата (125 г), что на сегодня явная редкость. Малый дои-пак в секторе сложных соусов предлагает лишь Unilever (TM Calve), а томатных -- "Луцькфудз" (ТМ "Руна").

Прогнозы разные и обнадеживающие

Средняя по масложировой отрасли рентабельность производства майонезов составляет 5-8%. В целом, по словам специалистов, отечественный рынок майонезной продукции приближается к насыщению. Основными “сигналами” насыщения рынка можно считать: уменьшение темпов роста производства, стабилизацию уровня импорта, вытеснение с рынка некачественных майонезов, появление и продвижение новых национальных брендов. В плодоовощной отрасли ситуация с рентабельностью производства соусов сходная. И та же маркетинговая ситуация в соусно-кетчупном сегменте. Что касается ценовой ситуации, то здесь на всем соусном рынке ситуация на 90% зависит от стоимости основного сырья - помидоров и растительных масел.

По данным Госкомстата, в январе-июле 2005 года в Украине произведено 685 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 18,8% меньше, чем в январе-июле 2004 года. Иными словами, появляется предпосылка к дефициту и росту цен основного сырья для майонезов и “белых” соусов.   С другой стороны, согласно прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы при Минсельхозе США (FAS USDA), в 2005/06 МГ валовой сбор семян подсолнечника  в Украине составит 4 млн т, что на 30% больше показателя 2004/05 маркетингового года. Сбор семян подсолнечника будет завершен в октябре, так что на рынке масличного сырья и соусов на масложировой основе вполне вероятна ценовая стабильность.

Резюмируя ситуацию, следует сказать, что в Украине лидирующие позиции на рынке помидорной продукции, как и масложировой, и производных соусов может занять лишь местный производитель. (В данном случае к местным следует отнести также иностранные компании, которые производят соусы на территории Украины и под украинскими брендами). В Украине по причине естественного изобилия овощей и растительного масла очень развиты традиции и производства, и потребления томатов, томатных соусов и майонезов. В общем, что в Тулу со своим самоваром, что в Украину со своим майонезом…  или каким-либо другим (например, овощным) соусом.

А вот импортное сырье в виде томатной пасты в Украине все еще имеет место. В свое время здесь некому было потратиться и постараться в организации производства, поскольку на рынке в большом изобилии был недорогой импорт из Ирана, Турции и даже Китая. С другой стороны, местный томат местный же производитель предпочитал превращать в консервированный продукт или в сок, или продавать в свежем виде конечному потребителю. В общем, причин было больше чем одна.  Импорт сырья хоть и сократился за последних два года на 15 - 20%, но все еще играет важную роль в экономике соусной продукции. Если сравнивать на вес, то импортная томатная паста вполне может обеспечить Украине  приблизительно треть производства томатных соусов. (На самом деле часть пасты используют для производства плодоовощных консервов, другую часть – реализуют на потребительском рынке, то есть далеко не вся паста идет на соусы). Основными странами-поставщиками томат-пасты в Украину являются “беспошлинные” страны СНГ – Азербайджан, Армения, Молдова, а также более далекие Иран и Китай.

Для импортеров готовых продуктов по-прежнему более перспективным остается сектор соевых соусов, да и то с оглядкой на украинскую соусную индустрию, которая уже освоила производство соуса из перебродившей естественным путем сои (хоть и получился продукт в 2 раза дороже российского аналога, но все же в 5 раз дешевле японского). И сегодня операторы и независимые эксперты считают, что ставку следует делать на свою, отечественную продукцию, за исключением соусов супер-премиальной (элитной) категории. У богатых, как известно, свои причуды и свои любимые продукты.

Автор: Олег Волынчик
Источник: "Продукты Питания", сентябрь 2005



Добавить в закладки



Подпишитесь на RSS по маркетингу:  Статьи по маркетингу,  Обзоры рынков,  Новости маркетинга,  Пресс-релизы,  Маркетинг-видео,  Авторские статьи по маркетингу


Страницы:  1  


Статьи по теме


Обзор украинского рынка водки за 2003 - 2004 годы
Обзор ситуации на рынке пива
Перспективы развития рынка рыбы в Украине
Прогноз развития пивного рынка Украины
Рынок замороженных полуфабрикатов Украины в 2004 году
Рынок слабоалкогольных напитков, вопреки оптимистическим ожиданиям, входит в фазу стагнации


Ссылки по темеОбсуждения на форуме

Тематика этой статьи активно обсуждается на форуме.
Перейти.

Отчеты по теме

В Интернет-магазине готовых маркетинговых исследований нет отчетов по этой теме.




  Комментарии к статье   Добавить комментарий | Все (0)
    Ваш комментарий к этой статье будет первым!


Hide me
Получайте практические советы по маркетингу и продажам
Имя Email

New! Корпоративным клиентам

Агентская программа

Вакансии нашей компании




Последние новости

23-05-2018: "Мироновский хлебопродукт" увеличил чистую прибыль в 1,6 раза

23-05-2018: Производитель лекарств Борщаговский ХФЗ выпустит на рынок 6 новых продуктов

23-05-2018: Производителям сои и рапса не нужно будет при экспорте платить НДС

23-05-2018: В Украине упрощена процедура ввоза автомобилей

23-05-2018: В Азовское море из-за Керченского моста не смогут зайти полторы сотни судов

23-05-2018: Потребнастроения украинцев в апреле продолжили улучшаться

23-05-2018: В порту «Ольвия» появился новый зерновой терминал

23-05-2018: В Украине запретят актерам рекламировать лекарства

23-05-2018: В Украине возросла доля безналичных расчетов

23-05-2018: Regus к осени-2018 откроет три новых офисных центра в Киеве


New! Участвуйте в опросах специалистов
и получайте результаты бесплатно!
Принять участие >>>


Наши клиенты

Международная Маркетинговая Группа благодарна своим клиентам за успешную совместную работу


Реклама на сайте

Коучинг, обучение коучингу в Киеве

Менеджмент: методологія та практика. Інтернет-проект для управлінців



Партнеры сайта



 

Карта сайта


Все права защищены © 2003-2018, Международная Маркетинговая Группа Украина
.

При публикации материалов сайта Международной Маркетинговой Группы в интернете обязательна гиперссылка на главную страницу сайта http://www.marketing-ua.com, при использовании материалов в печатных изданиях обязательно упоминание "Международная Маркетинговая Группа, http://www.marketing-ua.com"
Международная Маркетинговая Группа Украина
Украина, Киев Фрунзе, 69В , 6 этаж
Tel:+38-044-331-14-14, Tel:+38-044-492-38-28