ММГ Бизнес Консалтинг: маркетинговые исследования рынков

IMG EXPORT NAVIGATOR: Весь мир в одном исследовании!

• Обзор ВСЕХ стран мира в рамках одного проекта
• Выбор зарубежных рынков с максимальной прибылью для Вашей компании
• Подбор партнеров в перспективных странах

Подробнее
image01

Маркетинговые исследования

• Более 500 успешных исследовательских проектов за последние 10 лет
• Входим в ТОП 5 национальных исследовательских компаний страны по оборотам
• Проводим исследования зарубежных рынков

Подробнее
image01

Анализ рынка

• Занимаемся анализом рынков с 1996 года
• Анализируем тенденции на украинском и зарубежных рынках
• Работаем с группой экспертов из 800 человек для выявления тенденций развития рынков

Подробнее
image01

Маркетинговый консалтинг

• Разработали рекомендации для более 100 украинских и зарубежных компаний
• Гарантируем увеличение продаж на 5-30% в месяц
• Даем финансовую гарантию достижения результата

Подробнее
image01
   Eng |  Rus  |  Ukr    Главная  |  Маркетинговый консалтинг  |  Корпоративное обучение  |  О нас  |  Наши клиенты  |  Услуги  |  Уникальные продукты  |  Контакты

Маркетинговые исследования
New! ЗАКАЗАТЬ IMG EXPORT NAVIGATOR

New! ЗАКАЗАТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОЕКТ

ЗАКАЗАТЬ АНАЛИЗ РЫНКА

ЗАКАЗАТЬ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

New! ЗАКАЗАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

New! ЗАКАЗАТЬ ОТЧЕТ ПО ИМПОРТУ/ЭКСПОРТУ

ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ БИЗНЕС-ПЛАНА

ЗАКАЗАТЬ ОПРОС

ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

ЗАКАЗАТЬ АУТСОРСИНГ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

ЗАКАЗАТЬ КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Результаты маркетинговых исследований для маркетологов МАРКЕТОЛОГАМ
Результаты маркетинговых исследований

Анализ рынка
Руководство "КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ"

Руководство "КАК ВЫБРАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ"

Руководство "КАК СОСТАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ"

Руководство "ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НИШ РЫНКА"

Руководство ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТА

Руководство "ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА МАРКЕТИНГ?"

Руководство "КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ?"

Руководство "ПРОБЛЕМЫ СЕГМЕНТАЦИИ НА В2В РЫНКАХ И КАК ИХ РЕШИТЬ?"

ТЕСТЫ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА

МАРКЕТИНГОВЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ

СПРАВОЧНИК МАРКЕТОЛОГА

Авторская колонка – Секреты успешного маркетинга

ВИДЕО

ФОРУМ МАРКЕТОЛОГОВ

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ МАРКЕТОЛОГА

КАТАЛОГ ПОЛЕЗНЫХ БИЗНЕС-САЙТОВ

ЭКСПОРТ МАРКЕТИНГОВЫХ НОВОСТЕЙ

Маркетинговые исследования в Украине и зарубежом СТАТЬИ ПО МАРКЕТИНГУ

Международные маркетинговые исследования
Бизнес-планирование
Вирусный маркетинг
Развитие бизнеса
Рынки и компании
Изучение потребителей
Конкуренция
Консалтинг
Интернет-маркетинг
Истории успеха в маркетинге
Паблик-рилейшенз
Маркетинг
Маркетинг для малого бизнеса
Маркетинговое планирование
Маркетинговые иследования
Партизанский маркетинг
Обучающие материалы
Международный маркетинг
Стратегический маркетинг
Стимулирование сбыта
Управленческое консультирование
Успешные маркетинговые стратегии
Эффективность инвестиций в маркетинг
Директ-маркетинг

Маркетинговые исследования в Украине и зарубежом ОБЗОРЫ И АНАЛИЗ РЫНКОВ

Международные маркетинговые исследования
Обзоры и анализ рынка недвижимости
Обзоры и анализ рынка стройматериалов
Обзоры и анализ рынков медиа и рекламы
Обзоры и анализ рынков услуг
Обзоры и анализ промышленных рынков
Обзоры и анализ товарных рынков

Маркетинговые рассылки ПОДПИСКИ

Международные маркетинговые исследования
ПОДПИСКА НА КОРПОРАТИВНУЮ ГАЗЕТУ КОМПАНИИ

Международные маркетинговые исследования
ПОДПИСКА НА RSS ПОТОКИ


Подписка на новости и пресс-релизы "Секреты успешного маркетинга"



Обзор украинского рынка коммерческих автомобилей
Разместил: Unknown
Добавлено: 05/03/2005
Тип: Обзор
Просмотрено: 5098 раз(а)

Насколько интересна статья?    Не интересна Супер!   Голосую » 

  
Обзор украинского рынка коммерческих автомобилей

В ближайшие месяцы на украинском рынке коммерческих автомобилей развернется борьба между российскими и азиатскими производителями.

Стабильный рост экономики и далекий от насыщенности парк коммерческих автомобилей сделали Украину привлекательным рынком для отечественных производителей, заводов-сборщиков иномарок и импортеров. Но, в отличие от быстро развивающегося рынка легковых автомобилей, сегмент коммерческих машин (грузовиков) пока находится в стадии становления. Сегодня в нем лидируют корпорации "УкрАвто", "АИС" и ООО "Автомобильная группа "Богдан", ориентирующиеся на сборку и импорт недорогой автотехники. Доля автомобилей западных производителей на украинском рынке незначительна, что объясняется их высокой ценой.

Самым значимым событием прошлого года в данном сегменте был вывод на украинский рынок китайских грузовиков Foton грузоподъемностью от 1,8 до 3 тонн. С первого же дня появления в Украине китайские автомобили ежемесячно прибавляли от 15 до 30% продаж - таким спросом не пользовались грузовики ни одной из известных у нас марок. Последовавшее за этим начало сборки машин на новосозданном черкасском предприятии свидетельствует о позитивных перспективах марки на отечественном рынке.

Интервенции китайского продукта поспособствовала корейская Phoenix Automotives, представляющая на рынках Восточной Европы китайское предприятие Beigi Foton и отвечающая за продвижение на них брэнда Foton. В 2004 году было подписано генеральное дистрибьюторское соглашение на поставку продукции из Поднебесной, партнером с украинской стороны в котором выступила компания "Грузовые автомобили", а с китайской - Beigi Foton, являющаяся на сегодня одним из лидеров китайского автопрома.

Все свои усилия китайско-украинский консорциум направил на то, чтобы потеснить нынешнего фаворита национального рынка коммерческих грузовиков - автомобили "ГАЗ" (модели "Соболь" и "Газель"), представленные на украинском рынке эксклюзивным дистрибьютором в лице корпорации "АИС".

Украинцы пока экономят.

Статистика показывает, что самым привлекательным сегментом коммерческих автомобилей в нашей стране являются машины грузоподъемностью от 1 до 2 тонн. На их долю в 2004 году пришлось 47% продаж. За этот сегмент рынка (приблизительно 30 млн долларов прибыли в год) в ближайшие несколько лет и будут бороться друг с другом корпорация "АИС" и автомобильная группа "Богдан".

Машины марки "ГАЗ" собираются на "Кременчугском автосборочном заводе" (КрАСЗ), который входит в состав корпорации "АИС". Некоторые модели (в основном самые новые разработки) импортируются из России в количестве, существенно превышающем число их собратьев, произведенных в Украине. В 2004 г. на КрАСЗе было собрано 2,6 тыс. коммерческих автомобилей "ГАЗ", а общие продажи грузовых и коммерческих автомобилей российской марки в 2004 г. составили 1,62 тыс. и 9,92 тыс. штук соответственно. Линейка моделей "Газель" и "Соболь" за последний год расширилась, что, безусловно, в лучшую сторону сказалось на потребительском спросе - в 2004 г. нижегородские модели заняли 52,6% своей ниши.

Присутствуют в этом сегменте нашего рынка и дорогие европейские автомобили - Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter, Ford Transit и другие, но их импортеры продают в среднем до восьми автомобилей в месяц, поэтому претендовать на столь существенную долю рынка они не могут.

Реализация дорогих иномарок прямо пропорциональна росту благосостояния населения. Сегодня в Украине европейское качество и комфорт могут позволить себе только те предприятия и субъекты предпринимательской деятельности, которые уже вышли на основательные обороты своего бизнеса. Несмотря на некоторый рост в последние годы продаж импортных машин (в среднем по 25% в год), почти все импортеры недовольны их, безусловно, низким уровнем. Главной причиной они считают стремление украинского бизнеса экономить на всем. Именно поэтому повышенным спросом в Украине пользуются недорогие автомобили российского производства.

Помимо этого вольготное положение российской техники обусловлено отсутствием прямых конкурентов, а также высоким уровнем лояльности к ней отечественного потребителя. Однако в ближайшие годы лидерские позиции россиян сможет существенно потревожить растущая конкуренция со стороны азиатской продукции. В частности, на продвижение недорогой азиатской техники на отечественный рынок сделала ставку входящая в концерн "Укрпроминвест" автомобильная группа "Богдан".

Сделано в Азии.

Как только в марте 2004 года первая партия коммерческих автомобилей Foton появилась в Украине, в целях удешевления предлагаемого потребителю продукта было принято решение о налаживании в стране его крупноузловой сборки. Для этого было создано черкасское предприятие "Фотон". На запуск сборочного производства ушло три месяца, а первый коммерческий автомобиль Foton, собранный в Украине, появился в октябре. За четыре месяца было собрано и реализовано около 500 машин различных видов и классов. Все навесное оборудование, кузовные надстройки и тенты также изготавливались украинскими предприятиями, что, в свою очередь, еще больше удешевило продукт.

По словам Дениса Рязановского, генерального директора компании "Грузовые автомобили", привлечение иностранных инвестиций для усовершенствования линии сборки и увеличения количества собираемых автомобилей существенно тормозит некоторое недоверие китайского производителя к Украине. "Однако уже дважды делегации из КНР изъявили желание ознакомиться с набирающим обороты отечественным рынком грузовиков и приняли решение вернуться к вопросу о создании СП в 2005 году", - сказал он в интервью "Эксперту".

Росту интереса китайской компании к украинскому рынку способствует и тот факт, что у отечественного потребителя еще не сложились явные предпочтения к "грузовым" брэндам (в том числе, и в части их "национальной принадлежности"). Определяющим для представителей украинского бизнеса зачастую является ценовой фактор. А это значит, что при агрессивном маркетинге и серьезных рекламных кампаниях склонить клиентов в свою сторону имеет шансы любой производитель.

Экспансии китайской продукции на украинском рынке может помочь и то, что украинцы уже знакомы с азиатской техникой. Более того, производимые в стране корейские автомобили "Daewoo" пользуются стабильным спросом.

Состязания тяжеловесов.

Грядет передел и в самой "малонаселенной" части коммерческого рынка, где представлены автомобили грузоподъемностью от 2 до 3,5 тонн (на их долю в прошлом году, по данным AUTO-Consulting, пришлось порядка 7% продаж - 3251 единиц). Уже в 2004 году эта, казалось бы, не совсем перспективная ниша привлекла новых и достаточно серьезных игроков. Так, корпорация "УкрАвто" представила свой новый продукт - автомобили Tata. В 2005 году число продаж коммерческих моделей этой марки запланировано довести до 600 шт.

Автомобильная группа "Богдан", предложив рынку в прошлом году модель Hyundai HD-65, также рассчитывает увеличить присутствие в этом сегменте. За прошлый год было реализовано более 100 автомобилей корейской марки. Руководство ЛуАЗА, где налажена сборка этой модели, собирается увеличить мощности как минимум в два-три раза. Нам известно также, что под крылом группы "Богдан" в ближайшее время будет налажена сборка коммерческих авто китайской компании FOB Dalian, некоторые модели которой тоже входят в эту весовую категорию. Таким образом, наращивание сборочного производства в сегменте от 2 до 3,5 т. вполне способно отобрать часть рынка у российских производителей, доминирующих в этом сегменте. В первую очередь это касается продукции ЗИЛа, представленной на рынке моделью "Бычок" разных видов и модификаций и занявшей в 2004 г. позицию лидера (было продано 753 машины). Однако корпорации "АИС", являющейся дистрибьютором этого российского производителя, для удержания рынка нужно учесть серьезные возможности "УкрАвто", которая продвигает модельный ряд Tata и имеет в распоряжении 400 дилеров по всей территории Украины.

Другой не менее серьезный игрок и потенциальный лидер - ОАО "Луцкий автомобильный завод" - также не упустит шанса откусить лакомый кусочек от общего пирога. Тем более что постановлением №56 от 18.01.2005 Кабмин утвердил инвестиционную программу предприятия, что автоматически позволяет ЛуАЗу (согласно закону "О развитии автомобильной промышленности Украины") не платить НДС, пошлину на ввоз, акцизный сбор и налог на прибыль. Такая поддержка более чем существенна, и завод уже в ближайшее время собирается увеличить имеющиеся мощности и наладить новые процессы по сборке коммерческой и другой техники. Поэтому можно прогнозировать, что для российского "Бычка" наступают трудные времена, и корпорации "АИС", лишенной таких льгот, придется поступиться своими позициями в сегменте коммерческих автомобилей уже в этом году.

Импортеры западных брэндов, имея преграды в виде 10%-ной пошлины на ввоз, не могут противостоять отечественным сборщикам. В группу компаний-импортеров входят "Интеркар Украина" (генеральный импортер концерна Volkswagen), компании "ИЛТА" и "Укравтоцентр" (предлагающие автомобили Peugeot и Citroen концерна PSA). Французы также представлены автомобилями Renault. Компании "Winner" и "АвтоКапитал" предлагают рынку коммерческие модели Ford и Mercedes. Общая доля всех импортеров западных марок, по сравнению с отечественными представителями, смотрится довольно скромно и занимает всего 10,3% рынка.

Впрочем, каждый оператор ведет сражение на своем поле: национальные производители конкурируют между собой в более дешевом и массовом предложении, а импортеры, предлагая высококачественный и дорогой продукт, ориентируются на более состоятельного потребителя.

Пока спокойно.

Недорогие пикапы и фургоны грузоподъемностью не выше одной тонны - наверное, единственный сегмент национального рынка коммерческого автотранспорта, который в ближайшее время будет стабильным, и его передела пока не предвидится. Причина этому довольно проста - западные импортеры ждут, когда в 2008 году закончится действие льгот по налогообложению, выданных национальным производителям. До этого времени существенного снижения таможенных пошлин (а значит - и конкуренции) не предвидится.

Отечественный автопром в этом сегменте представлен продукцией ЗАЗа с его модельным коммерческим рядом "Таврия", занявшем в прошлом году 17,32% объема коммерческого рынка в целом. Чуть более дорогие, но такие же популярные в Украине представители продукции российского автопрома - "ИЖ" и "УАЗ" - занимают соответственно 10,19 и 8,53% рынка.

Лидерами продаж в данном сегменте являются "УкрАвто" и "АИС". "Автомобильная группа "Богдан" реализует лишь малую часть продукции "ИЖмаша". Доля украинских компаний в этом сегменте составила в 2004 году 82%. Оставшиеся 18% достались западным брэндам, которые и в этом сегменте предлагают более качественную, но, в то же время, и более дорогую продукцию.

Лидерами продаж среди иномарок, как и в 2003 г., остаются "каблучки"

французских представителей - остальные же участники находятся на приблизительно одинаковых позициях. Практически все они предлагают более вместительные и грузоподъемные модели, которые не могут на равных конкурировать с французской техникой. Так что в ближайшее время (пока упомянутые платежеспособность населения и ввозные поборы не изменятся) в сегменте малотоннажного рынка существенных перемен не произойдет.

Конфликт интересов и ценовые войны.

Первые оценки итогов 2004-го года показывают, что отечественный рынок коммерческих автомобилей остается стабильным и привлекательным. Не последнюю роль в этом процессе сыграло кредитование продаж, общий объем которого по сравнению с 2003-им годом увеличился на 25%. Аналитики прогнозируют рост продаж коммерческих автомобилей в ближайшие три года как минимум на 30%.

Специалисты уверены и в том, что в ближайший год в Украине сохранится спрос на новые автомобили российского происхождения. Тем не менее при грамотной стратегии других участников рынка, продажи техники "Горьковского автозавода" могут значительно снизиться. Это обусловлено как непроходимыми таможенными "заборами" для западных автогигантов на ближайшие три года, так и готовностью национальных "изготовителей" предложить продукты, созданные в СП. Из-за высоких пошлин и преференций, созданных ради национальных производителей, в 2005 году импорт западных брэндов не возрастет.

Зато еще более агрессивно на рынок будут продвигаться автомобили азиатского происхождения, что приведет к нешуточной борьбе между производителями российских моделей и компаниями, занимающимися крупноузловой сборкой азиатских машин в Украине. Последние, имея высоких покровителей, не только будут наращивать сборочное производство, но и наверняка подкрепят свои амбиции привлекательными ценами. Это, в свою очередь, приведет к ценовым войнам в сегменте автомобилей стоимостью от 8 до 12 тыс. долларов, на которые сегодня наблюдается наибольший спрос. Из российских предложений по соотношению цены и качества к этой отметке ближе всех находится продукция ГАЗа, из азиатских - продукция Beigi Foton. А вот достаточно высокая стоимость европейских автомобилей может стать, по мнению экспертов, сдерживающим фактором на их пути к массовому покупателю.

Источник: журнал "Эксперт Украина"



Добавить в закладки



Подпишитесь на RSS по маркетингу:  Статьи по маркетингу,  Обзоры рынков,  Новости маркетинга,  Пресс-релизы,  Маркетинг-видео,  Авторские статьи по маркетингу


Страницы:  1  


Статьи по теме


Маркетинговый обзор автомобильного рынка Украины
Обзор рынка коммерческих автомобилей за 2004 год


Ссылки по темеОбсуждения на форуме

Тематика этой статьи активно обсуждается на форуме.
Перейти.

Отчеты по теме

В Интернет-магазине готовых маркетинговых исследований нет отчетов по этой теме.




  Комментарии к статье   Добавить комментарий | Все (0)
    Ваш комментарий к этой статье будет первым!


Hide me
Получайте практические советы по маркетингу и продажам
Имя Email

New! Корпоративным клиентам

Агентская программа

Вакансии нашей компании




Последние новости

24-05-2018: Оператор Vodafone получил 2,9 млрд грн дохода в первом квартале 2018 года

24-05-2018: Украинский рынок дронов оценивается в $1 млн в месяц — Fly Technology

24-05-2018: Борисов планирует открыть к концу 2018 года 10 сидрерий "Белый налив"

24-05-218: Украинцы увеличили свои расходы на почту, интернет и мобильную связь

24-05-2018: Кабмин запретил ввоз шифера из РФ

24-05-2018: Назван бюджет посевной кампании в Украине на 2018 год

24-05-2018: Украина резко увеличила экспорт молока

24-05-2018: Украине до 2025 г. нужно довести поголовье молочных коров до 2,76 млн голов

24-05-2018: ЕС резко увеличил закупку украинских отрубей и крахмала

24-05-2018: В Украине появились сложности с экспортом сырных продуктов


New! Участвуйте в опросах специалистов
и получайте результаты бесплатно!
Принять участие >>>


Наши клиенты

Международная Маркетинговая Группа благодарна своим клиентам за успешную совместную работу


Реклама на сайте

Коучинг, обучение коучингу в Киеве

Менеджмент: методологія та практика. Інтернет-проект для управлінців



Партнеры сайта



 

Карта сайта


Все права защищены © 2003-2018, Международная Маркетинговая Группа Украина
.

При публикации материалов сайта Международной Маркетинговой Группы в интернете обязательна гиперссылка на главную страницу сайта http://www.marketing-ua.com, при использовании материалов в печатных изданиях обязательно упоминание "Международная Маркетинговая Группа, http://www.marketing-ua.com"
Международная Маркетинговая Группа Украина
Украина, Киев Фрунзе, 69В , 6 этаж
Tel:+38-044-331-14-14, Tel:+38-044-492-38-28