ММГ Бизнес Консалтинг: маркетинговые исследования рынков

IMG EXPORT NAVIGATOR: Весь мир в одном исследовании!

• Обзор ВСЕХ стран мира в рамках одного проекта
• Выбор зарубежных рынков с максимальной прибылью для Вашей компании
• Подбор партнеров в перспективных странах

Подробнее
image01

Маркетинговые исследования

• Более 500 успешных исследовательских проектов за последние 10 лет
• Входим в ТОП 5 национальных исследовательских компаний страны по оборотам
• Проводим исследования зарубежных рынков

Подробнее
image01

Анализ рынка

• Занимаемся анализом рынков с 1996 года
• Анализируем тенденции на украинском и зарубежных рынках
• Работаем с группой экспертов из 800 человек для выявления тенденций развития рынков

Подробнее
image01

Маркетинговый консалтинг

• Разработали рекомендации для более 100 украинских и зарубежных компаний
• Гарантируем увеличение продаж на 5-30% в месяц
• Даем финансовую гарантию достижения результата

Подробнее
image01
   Eng |  Rus  |  Ukr    Главная  |  Маркетинговый консалтинг  |  Корпоративное обучение  |  О нас  |  Наши клиенты  |  Услуги  |  Уникальные продукты  |  Контакты

Маркетинговые исследования
New! ЗАКАЗАТЬ IMG EXPORT NAVIGATOR

New! ЗАКАЗАТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПРОЕКТ

ЗАКАЗАТЬ АНАЛИЗ РЫНКА

ЗАКАЗАТЬ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

New! ЗАКАЗАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

New! ЗАКАЗАТЬ ОТЧЕТ ПО ИМПОРТУ/ЭКСПОРТУ

ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ БИЗНЕС-ПЛАНА

ЗАКАЗАТЬ ОПРОС

ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

ЗАКАЗАТЬ АУТСОРСИНГ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

ЗАКАЗАТЬ КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Результаты маркетинговых исследований для маркетологов МАРКЕТОЛОГАМ
Результаты маркетинговых исследований

Анализ рынка
Руководство "КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ"

Руководство "КАК ВЫБРАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ"

Руководство "КАК СОСТАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ"

Руководство "ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НИШ РЫНКА"

Руководство ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТА

Руководство "ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА МАРКЕТИНГ?"

Руководство "КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ?"

Руководство "ПРОБЛЕМЫ СЕГМЕНТАЦИИ НА В2В РЫНКАХ И КАК ИХ РЕШИТЬ?"

ТЕСТЫ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА

МАРКЕТИНГОВЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ

СПРАВОЧНИК МАРКЕТОЛОГА

Авторская колонка – Секреты успешного маркетинга

ВИДЕО

ФОРУМ МАРКЕТОЛОГОВ

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ МАРКЕТОЛОГА

КАТАЛОГ ПОЛЕЗНЫХ БИЗНЕС-САЙТОВ

ЭКСПОРТ МАРКЕТИНГОВЫХ НОВОСТЕЙ

Маркетинговые исследования в Украине и зарубежом СТАТЬИ ПО МАРКЕТИНГУ

Международные маркетинговые исследования
Бизнес-планирование
Вирусный маркетинг
Развитие бизнеса
Рынки и компании
Изучение потребителей
Конкуренция
Консалтинг
Интернет-маркетинг
Истории успеха в маркетинге
Паблик-рилейшенз
Маркетинг
Маркетинг для малого бизнеса
Маркетинговое планирование
Маркетинговые иследования
Партизанский маркетинг
Обучающие материалы
Международный маркетинг
Стратегический маркетинг
Стимулирование сбыта
Управленческое консультирование
Успешные маркетинговые стратегии
Эффективность инвестиций в маркетинг
Директ-маркетинг

Маркетинговые исследования в Украине и зарубежом ОБЗОРЫ И АНАЛИЗ РЫНКОВ

Международные маркетинговые исследования
Обзоры и анализ рынка недвижимости
Обзоры и анализ рынка стройматериалов
Обзоры и анализ рынков медиа и рекламы
Обзоры и анализ рынков услуг
Обзоры и анализ промышленных рынков
Обзоры и анализ товарных рынков

Маркетинговые рассылки ПОДПИСКИ

Международные маркетинговые исследования
ПОДПИСКА НА КОРПОРАТИВНУЮ ГАЗЕТУ КОМПАНИИ

Международные маркетинговые исследования
ПОДПИСКА НА RSS ПОТОКИ


Подписка на новости и пресс-релизы "Секреты успешного маркетинга"



Обзор рынка соевых бобов Украины
Разместил: Unknown
Добавлено: 14/11/2007
Тип: Обзор
Просмотрено: 16847 раз(а)
Average visitor rating of 9.7/10Average visitor rating of 9.7/10Average visitor rating of 9.7/10Average visitor rating of 9.7/10Average visitor rating of 9.7/10Average visitor rating of 9.7/10Average visitor rating of 9.7/10Average visitor rating of 9.7/10Average visitor rating of 9.7/10Average visitor rating of 9.7/10Average visitor rating of 9.7/10

Насколько интересна статья?    Не интересна Супер!   Голосую » 

  
Обзор рынка соевых бобов Украины

Мировой рынок подталкивает украинских аграриев к наращиванию производства бобов сои, однако природные катаклизмы пока не позволяют им извлечь максимальную выгоду из благоприятной конъюнктуры. Несмотря на предварительные планы собрать в 2007 г. 1 млн т соевых бобов, Украине не удастся получить рекордного урожая. Действительно, в последние годы производство сои в Украине стабильно растет. Если в 2001 г. этой культурой было засеяно 73 тыс.га, то в 2006 г. — уже 748 тыс.га, с которых собрали 890 тыс.т соевых бобов. Определенную роль в столь бурном развитии соевого производства в стране сыграла принятая в 2004 г. отраслевая программа “Соя Украины 2005-2010”. Она способствовала созданию в стране серьезной научно-производственной базы подотрасли: сейчас в Украине насчитывается 3351 хозяйство, занимающееся выращиванием сои, 240 семенных паспортизованных производителей этой культуры.

Производство

По оценкам операторов, крупных и средних производителей сои не более двухсот. Среди самых серьезных игроков рынка можно назвать ООО “Фридом-Фарм Интернешнл”, ООО “Астарта-Киев”, АО “Киев-Атлантик Украина”, агрообъединение “Чиста криниця”, ООО “Продэксим Лтд.”, сельхозобъединение “Таврійська перспектива”. Лидируют Полтавская, Херсонская, Кировоградская области, причем не только по абсолютным показателям, но и по ежегодному приросту производства.

В последние годы во исполнение программы “Селекция в растениеводстве” аграриям возместили сортонадбавки (заплатили за качество посевного материала). Кроме того, в 2006 г. государство предоставило соевикам дотации в размере 65 грн. на 1 га, в 2007 г. — 50-80 грн. на 1 га в зависимости от репродукции используемых семян. Однако в нынешнем году динамика производства сои из-за неблагоприятных погодных условий, похоже, несколько замедлится. Год примечателен сокращением площадей под этой культурой до 665,3 тыс.га, согласно данным Всеукраинского общественного объединения “Украинская ассоциация производителей и переработчиков сои” (г.Киев; объединяет более 200 производителей сои; с 2004 г.), и, соответственно, уменьшением урожая. По предварительным данным, он будет хуже самых пессимистических прогнозов. Так, согласно оперативной информации МинАП, по состоянию на 25 октября 2007 г. в стране убрано 476 тыс.га (82%) и собрано 595 тыс.т сои. Таким образом, есть все основания полагать, что всего будет собрано немногим более 700 тыс.т бобов. Напомним: Виктор Тимченко, президент Всеукраинского общественного объединения “Украинская ассоциация производителей и переработчиков сои”, прогнозировал, что урожай соевых бобов в этом году составит примерно 760 тыс.т, а сельхоздепартамент США (USDA) — 890 тыс.т.

Впрочем, каким бы ни был урожай сои в нынешнем году, тенденция к наращиванию объемов производства культуры в стране сохранится. Причем если динамика роста спроса на сою будет такой же, как в последние годы, то, по словам Юрия Давыдова, генерального директора ЗАО “Креатив” (г.Кировоград; переработка масличных культур, производство растительных масел, спрэдов, маргаринов, специализированных жиров; ТМ “Дивное”, “Сонола”; с 1998 г.; более 1 тыс.чел.), “уже через шесть-семь лет этой культурой будет засеяно до 3 млн га посевных площадей”. В Украине потребность в сое увеличивается вследствие все более масштабного применения продуктов переработки этой культуры в масложировой, мясной, кондитерской промышленности, животноводстве и птицеводстве — соевый шрот активно используется для производства комбикормов. Однако серьезнейшим стимулом к расширению посевных площадей под соей стала общемировая тенденция к увеличению спроса и подорожанию сои. Например, США в связи с активизацией производства биотоплива, в структуре производства которого на соевое масло приходится 90%, сокращают объем своего экспорта сои на мировой рынок.

Собственно, экспорт остается самым серьезным стимулом для увеличения посевов соевых бобов. Если в 2005/06 МГ Украина экспортировала 224 тыс.т сои, то в 2006/07 МГ — уже 400 тыс.т. Следует отметить, что дополнительный толчок экспорту этой культуры дало ограничение экспорта зерновых. Некоторые операторы прогнозируют, что в 2007/08 МГ Украина перешагнет в экспорте соевых бобов полумиллионный рубеж. Основными покупателями украинской продукции выступают Турция (49%), Италия (18%) и Греция (12%). Эти страны не смущает низкое содержание протеина в украинской сое, а привлекают ее низкая цена и географическая близость сырьевой зоны.

Цены

Активизация спроса на внутреннем и внешнем рынках, естественно, не могла не привести к подорожанию сои в Украине. Если 1 сентября 2006 г. продукт предлагали по 1100 грн. за 1 т EXW, то в сентябре 2007 г. цена возросла до 1800 грн. за 1 т EXW. Во второй декаде сентября в связи с ростом спроса со стороны экспортеров рынок активизировался. Сою предлагали по 1800-2100 грн. за 1 т EXW, в зависимости от содержания протеина и объема предлагаемой партии, без учета стоимости доставки. Но уже в первой-второй декадах октября цены увеличились до 2100-2300 грн. за 1 т EXW. Среди причин подорожания эксперты называли следующие: сдерживание продаж, задержки с уборкой, существенную разницу цен закупки сои в разных регионах, общий позитивный тренд на рынке масличного сырья. Оказал влияние на ценообразование и мировой рынок. 4-11 октября, по данным Минсельхоза США, соевые бобы на Чикагской бирже подорожали на $10 за 1 т. В Украине в начале третьей декады октября мелкие переработчики закупали сою в хозяйствах на условиях самовывоза по 2350 грн. за 1 т EXW, а цены предложения сои с высоким содержанием протеина составили 2450-2500 грн. за 1 т EXW без учета стоимости доставки. Кроме того, некоторые крупные владельцы сои придерживали реализацию продукции, планируя возобновить ее при наиболее благоприятной конъюнктуре рынка.

Переработка

Основными продуктами переработки сои в Украине до недавнего времени были соевое масло, жмых и шрот. По оценкам независимых экспертов, по состоянию на конец октября 2007 г. доход от производства 1 т бобов сои в среднем составляет 400-700 грн., 1 т соевого масла — 300-450 грн., 1 т шрота (жмыха) сои — 400-600 грн. Участники рынка утверждают, что наиболее рентабельно пока выращивание сои. Даже при урожайности в 14 ц/га, благодаря высокому уровню рыночных цен, ее рентабельность, по словам Николая Верницкого, директора информационной компании “ПроАгро” (г.Киев; с 2002 г.; 16 чел.), “составляет более 70%”. Видимо, поэтому в Украине почти не было предприятий, производящих глубокую переработку сои в промышленных объемах. Недавно ситуация начала меняться. Вопреки мнению, что заниматься глубокой переработкой сои менее интересно, чем ее выращиванием и экспортом, в эту отрасль потекли инвестиции, и это можно назвать главной тенденцией года на рынке сои. Например, в этом году ЗАО “Креатив” (г.Кировоград) и компания “Протеин Продакшн” (г.Москва) активно вели строительство в Кировограде уникального завода глубокой переработки сои, начатое в конце 2006 г. Аналогов производству нет в Восточной Европе и странах СНГ. Перечень продуктов переработки этой культуры будет достаточно широким: шрот, соевое масло, изолят, концентрат, текстурат и соевая мука. Причем в качестве сырья компания намерена использовать исключительно соевые бобы украинского производства (генетически не модифицированные). Завод сможет перерабатывать до 100 тыс.т сои в год и начнет выпуск продукции уже в I квартале 2008 г.

В конце июня 2007 г. объявило о начале работы ООО “Терра-Груп” (г.Новомосковск, Днепропетровская обл.), которое займется выпуском соевого текстурата (очищенного растительного белка). Мощность завода позволяет производить 1,5-2 тыс.т текстурата в месяц. Эти предприятия смогут не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и экспортировать продукцию в Россию, Казахстан, Азербайджан, Армению и Египет. По мнению экспертов, в связи с появлением в стране сразу двух крупных производителей продуктов глубокой переработки сои передел рынка соевых пищевых добавок становится неизбежным.

Пока же отечественному рынку не хватает даже соевых шрота и жмыха собственного производства. Прогнозируемый объем выпуска этих продуктов в 2006/07 МГ — 325 тыс.т (вместе с соевой мукой) — мало чем отличается от прошлогоднего (310 тыс.т). Производство продуктов переработки сои продолжает на 20% отставать от потребления. Этот дефицит компенсируется за счет импорта (всего 141 тыс.т за январь — август 2007 г.) более дорогого бразильского, аргентинского или голландского продукта.

Григорий Шкидченко, коммерческий директор АО “Киев-Атлантик Украина” (г.Мироновка; производство масличных, растительного масла, жмыхов, комбикормов и концентратов ТМ “Мультигейн”; с 1998 г.; 150 чел.), справедливо заметил: “Исходя из перспективных планов производителей мяса птицы и свинины, объемы производства этой продукции в Украине в 2007-2008 гг. будут увеличиваться. Поэтому, скорее всего, будет расти и спрос на шрот/жмых сои”.

Дефицит этот необходимо восполнить, поэтому можно ожидать, что перерабатывающие мощности страны будут увеличиваться. Это особенно актуально ввиду существенного удорожания импортного соевого жмыха и шрота за последний год. Так, по данным информационной компании “ПроАгро”, за девять месяцев текущего сезона средний уровень цен на импортные шрот и жмых вырос, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона, на $33 и составил $327 за 1 т.

Проблемы

Основная проблема соевого производства в Украине — невысокая урожайность этой культуры. Если в некоторых европейских странах аграрии собирали по 40 ц с 1 га, в Украине средняя урожайность сои за последние семь лет не превышала 15 ц/га. По данным операторов, в 2004 г. и в 2005 г. урожайность составляла 14,2 ц/га и 14,3 ц/га соответственно, а в 2006 г. из-за погодных аномалий — всего 12,2 ц/га. Пессимисты прогнозировали, что и в этом году в связи с засухой урожайность сои в Украине будет низкой — 11,3-11,6 ц/га, однако эти прогнозы слишком мрачны. По данным МинАП, средняя урожайность сои в этом году составит 12,5 ц/га. Наиболее высоких показателей добились в Херсоне и Крыму — 21 ц/га и 23 ц/га соответственно, самыми бедными — сказалась страшная засуха — были урожаи в Николаевской, Одесской и Донецкой областях (4,1-4,8 ц/га). В то же время специалисты уверены, что отечественные сорта сои могут давать урожаи на уровне мировых. Чтобы решить задачу повышения урожайности, бюро Президиума Украинской академии аграрных наук (УААН) в конце мая 2007 г. приняло постановление, предусматривающее разработку предложений по внедрению районированных сортов сои (т.е. для каждого региона, выращивающего культуру, будут подбирать наиболее продуктивные сорта) до 1 декабря 2007 г. К этому же сроку Национальному научному центру “Институт механизации и электрификации сельского хозяйства” поручено разработать для семенных хозяйств типичный набор технологического оборудования для послеуборочной обработки семян сои и включить его в перечень техники, закупаемой частично за счет бюджетных средств. Постановление УААН также предусматривает целый комплекс обязательных мероприятий, связанных с улучшением севооборота, выбором для посева высокопроизводительных семян, технологий выращивания, удобрений и т.д. Насколько действенными окажутся эти меры, может показать уже следующий сезон.

Вторая проблема, которую приходится решать производителям сои, — высокая затратность ее выращивания. Это прежде всего дороговизна посевного материала, необходимость дополнительного внесения гербицидов. По мнению Дениса Попова, коммерческого директора агрообъединения “Чиста криниця” (г.Харьков; выращивание зерновых и масличных культур, производство соевого жмыха; аренда 32 тыс.га пахотных земель; с 1999 г.; более 1500 чел.; оборот компании в 2006 г. — около 100 млн грн.), “если соблюдать технологию производства, себестоимость 1 т сои может составить около 1600 грн.”. При существовавших до недавнего времени ценах на бобы это было экономически невыгодно. Таким образом, аграриям для получения прибыли приходилось жертвовать качеством сои. В том числе использовать семена генетически модифицированной сои. При ее выращивании затраты значительно ниже. Еще одна важная проблема, оказывающая существенное влияние на привлекательность производства сои в Украине, — низкое содержание протеина. При переработке бобов сои, выращенных в южных регионах (Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская области и АР Крым), получается жмых с содержанием протеина 43-44%. В сое, выращенной в центральных и северных регионах, протеина содержится не более 42%. Причина — недостаточное для созревания бобов сои количество солнечных дней. Для повышения содержания протеина в таких бобах до 44% необходимо, чтобы они отлеживались и дозревали на элеваторах не менее двух месяцев. Шрот и жмых сои с низким содержанием протеина примерно на 10% дешевле продуктов с высоким содержанием протеина. Однако, по словам игроков, проблем со сбытом жмыха сои обоих видов у переработчиков сегодня нет.

В трансе

Еще не так давно Украина считалась страной, не производящей генетически модифицированные (ГМ) продукты, в том числе и сою. И именно это привлекало зарубежных покупателей. Однако в декабре 2005 г. после скандала с партией украинской сои, в которой были обнаружены ГМ-бобы, ситуация прояснилась. На сегодняшний день, по неофициальным данным, около половины производимой в Украине сои — генетически модифицированный продукт. Операторы даже указывают места, где его выращивают, — юг Украины и Волынская область.

Импорт ГМ-сои в Украину регулируется постановлением Кабмина от 17.08.98 г. “Об утверждении временного порядка ввоза, государственного испытания, регистрации и использования трансгенных сортов растений в Украине”. При этом механизмы контроля и ответственности за ввоз ГМ-растений не предусмотрены. Ситуация странная: импорт трансгенной сои в Украину не разрешен, но и не запрещен. В стране на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного трансгенного организма, де-юре таких продуктов у нас просто нет. В то же время трансгенная соя приходит в Украину под видом опытных или фуражных партий. Ее ввозом занимаются фирмы, связанные с поставками семян из Америки. Если не будет усовершенствована законодательная база, производство и обращение таких продуктов будут и далее вестись бесконтрольно.

По мнению Руслана Монича, учредителя ЧП “Научная селекционно-семеноводческая фирма “Соевый век” (г.Кировоград; производство семян зерновых и зернобобовых культур; с 2001 г.; 38 чел.), “уже давно пора усилить контроль за ввозом, транзитом и использованием ГМ-продуктов в Украине. Необходимы обязательная сертификация импортного посевного материала, четкий порядок регистрации и ввоза трансгенной сои, оценка безопасности пищевых продуктов, предполагающая тестирование их на аллергенность, мутагенность, канцерогенность, способность вызывать острый или хронический токсикоз, имуно,- нейро- и эмбриотоксичность. Ведь генетически модифицированные продукты могут содержать новые токсические или аллергенные компоненты, с которыми, возможно, человек до настоящего времени не сталкивался”.

Впрочем, многие игроки соевого рынка недоумевают, почему именно соя рассматривается как наибольшее трансгенное зло, в то время как страна давно потребляет трансгенные помидоры, кукурузу, сахарную свеклу и даже кофе и чай. 1 августа 2007 г. правительство предприняло попытку решить этот вопрос. Кабинет министров Украины принял постановление №985 “Вопросы обращения пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы и/или микроорганизмы”. Согласно документу, с 1 ноября 2007 г. ввоз и реализация пищевых продуктов, содержащих эти самые ГМО в количестве более 0,9%, будут осуществляться при наличии соответствующей маркировки с указанием качественного состава таких продуктов. Кроме того, будут запрещены ввоз, производство и реализация предназначенных для детского питания пищевых продуктов, которые содержат ГМО. Принятие данного документа обусловлено необходимостью гармонизации законодательства Украины с нормами Европейского Союза.

Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики тоже с 1 ноября 2007 г. должен был ввести обязательное маркирование пищевых продуктов с содержанием тканей генетически модифицированных организмов. Однако, как стало известно на прошлой неделе, в США, Канаде и ряде других стран — членов ВТО требования к применению ГМО при производстве продуктов питания отличаются от европейских, и это обстоятельство определенным образом повлияло на позицию этих стран при рассмотрении заявки Украины на вступление в ВТО. На завершающем этапе переговоров по вступлению в эту Организацию от Украины потребовали отменить постановление Кабмина Украины о маркировании продукции с ГМО, поскольку это, по мнению некоторых членов ВТО, является элементом дискриминационного подхода в торговле. А чего, собственно, еще можно было ожидать? Вместе с тем, даже если Украина отстоит свое право обозначать для своего потребителя сомнительную продукцию, технических возможностей для осуществления подобного контроля у нас пока нет. Сказать, во что обойдется создание такой системы, сколько времени для этого потребуется и насколько будет эффективно, сейчас не возьмется никто. О перспективах успешной борьбы с производителями ГМ-сои неплохо сказал Николай Верницкий: “Борись не борись — экономика все равно победит. Следует сначала побороть коррупцию, а уже потом браться за достоверность информации о качестве продукции. У нас за деньги в сертификате напишут что угодно”.

Однако правительство оставило без изменений решение о введении с 1 ноября 2007 г. маркировки продуктов питания с содержанием генетически модифицированных компонентов на уровне 0,9%. Об этом 24 октября сообщил министр охраны здоровья Юрий Гайдаев.

Источник: БИЗНЕС



Добавить в закладки



Подпишитесь на RSS по маркетингу:  Статьи по маркетингу,  Обзоры рынков,  Новости маркетинга,  Пресс-релизы,  Маркетинг-видео,  Авторские статьи по маркетингу


Страницы:  1  


Статьи по теме


Обзор рынка макаронных изделий
Обзор рынка хлеба


Ссылки по темеОбсуждения на форуме

Тематика этой статьи активно обсуждается на форуме.
Перейти.

Отчеты по теме

В Интернет-магазине готовых маркетинговых исследований нет отчетов по этой теме.




  Комментарии к статье   Добавить комментарий | Все (0)
    Ваш комментарий к этой статье будет первым!


Hide me
Получайте практические советы по маркетингу и продажам
Имя Email

New! Корпоративным клиентам

Агентская программа

Вакансии нашей компании




Последние новости

24-05-2018: Оператор Vodafone получил 2,9 млрд грн дохода в первом квартале 2018 года

24-05-2018: Украинский рынок дронов оценивается в $1 млн в месяц — Fly Technology

24-05-2018: Борисов планирует открыть к концу 2018 года 10 сидрерий "Белый налив"

24-05-218: Украинцы увеличили свои расходы на почту, интернет и мобильную связь

24-05-2018: Кабмин запретил ввоз шифера из РФ

24-05-2018: Назван бюджет посевной кампании в Украине на 2018 год

24-05-2018: Украина резко увеличила экспорт молока

24-05-2018: Украине до 2025 г. нужно довести поголовье молочных коров до 2,76 млн голов

24-05-2018: ЕС резко увеличил закупку украинских отрубей и крахмала

24-05-2018: В Украине появились сложности с экспортом сырных продуктов


New! Участвуйте в опросах специалистов
и получайте результаты бесплатно!
Принять участие >>>


Наши клиенты

Международная Маркетинговая Группа благодарна своим клиентам за успешную совместную работу


Реклама на сайте

Коучинг, обучение коучингу в Киеве

Менеджмент: методологія та практика. Інтернет-проект для управлінців



Партнеры сайта



 

Карта сайта


Все права защищены © 2003-2018, Международная Маркетинговая Группа Украина
.

При публикации материалов сайта Международной Маркетинговой Группы в интернете обязательна гиперссылка на главную страницу сайта http://www.marketing-ua.com, при использовании материалов в печатных изданиях обязательно упоминание "Международная Маркетинговая Группа, http://www.marketing-ua.com"
Международная Маркетинговая Группа Украина
Украина, Киев Фрунзе, 69В , 6 этаж
Tel:+38-044-331-14-14, Tel:+38-044-492-38-28